10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса / ROI4CIO corporate blog / Habr
Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)
Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.
Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.
Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.
К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны.
Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!
| СRM |
Количество пользователей |
Количество контактов |
хранилище |
| HubSpot CRM |
Неограниченно |
1 миллион |
Нет |
| Freshsales |
Неограниченно |
Неограниченно |
Неограниченно |
| Workbooks.com |
2 |
Нет |
1 GB |
| Zoho CRM |
10 |
1 GB |
|
| Really Simple Systems |
2 |
Неограниченно |
100 MB |
| Insightly |
2 |
Нет |
200 MB |
| Apptivo |
3 |
Неограниченно |
500 MB |
| Capsule CRM |
2 |
250 |
10 MB |
| Cloze |
Нет |
Нет |
Нет |
| Zoho ContactManager |
1 |
500 |
Нет |
1. HUBSPOT CRM
Бесплатная версия
HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.
Что говорят пользователи
Лучший отзыв
(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)
«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.
2. FRESHSALES
Бесплатная версия
Что говорят пользователи
Лучший отзыв
«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.
3. WORKBOOKS.COM
Бесплатная версия
Что говорят пользователи
Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).
Лучший отзыв
4. ZOHO CRM
прим. это старый интерфейс из оригинальной статьи
новый интерфейс ZOHO СRM
Бесплатная версия
Что говорят пользователи
В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.
Лучший отзыв
5. REALLY SIMPLE SYSTEMS
Бесплатная версия
Что говорят пользователи
Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.
Лучший отзыв
6. INSIGHTLY
Бесплатная версия
Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.
Что говорят пользователи
Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.
Лучший отзыв
“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.
7. APPTIVO
Бесплатная версия
Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.
Что говорят пользователи
Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.
Лучший отзыв
“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.
8. CAPSULE CRM
Бесплатная версия
Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.
Что говорят пользователи
В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.
Лучший отзыв
“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.
9. CLOZE
Бесплатная версия
Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.
Что говорят пользователи
Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.
Лучший отзыв
“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.
10. ZOHO CONTACTMANAGER
Бесплатная версия
По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.
Что говорят пользователи
Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.
Лучший отзыв
“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L.
Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.
Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.
Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO. Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO.
UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM:
— OnlyOffice с их сервером совместной работы
— SugarCRM
— salesplatform.ru
— vTigerCRM
— YetiCRM
— SuiteCRM
habr.com
«Какая CRM система лучше?» – Яндекс.Знатоки
Очень важно выбрать подходящую CRM-систему, чтобы оптимизировать работу сайта. Вот здесь https://otzyvmarketing.ru/category/crm-systems/
вы можете найти большое число отзывов о наиболее популярных системах. Там также есть аналитика и разбор лучших систем. Я сама пользуют этим сервисом отзывов для того, чтобы выбирать для себя лучшие инструменты во всех областях моей деятельности.
Наверное, по ссылке можно найти все более-менее известные CRM-системы. Они расположены по рейтингу, так что вы сможете узнать, какую систему профессионалы считают лучшей.
Лично я в своей практике использовала три системы: Envybox, Битрикс 24 и Мегаплан. Все три системы оставили у меня хорошее впечатление. Но давайте по порядку.
Envybox – отличная штука! Здесь есть почти бесплатная услуга обратного звонка. Платить нужно только за услуги оператора. Правда, минута разговора стоит 4 рубля. У сервиса весьма большой функционал. Есть захватчик лидов, смс-уведомление и уведомление по электронной почте.
При желании в личном кабинете можно настроить просмотр статистики по всем проведенным звонкам.
Битрикс 24 – это целый корпоративный портал. Можно назвать этот сервис «социальным интранетом». Битрикс может обеспечить полную коммуникацию между всеми сотрудниками компании. Реализовано это все в форме соцсети. Здесь есть все привычные нам вещи: профили, лента новостей и т. д. В ленте помещаются не только новости, но и обсуждения, ход выполнения задач, новые документы. Также в ленте можно оставлять свои комменты и лайки. Есть удобный внутренний мессенджер.
Отметим, что у сервиса очень удобный дружественный интерфейс. Все функции легко использовать.
Могу сказать, что Битрикс 24 может заменить сразу несколько сервисов. Для крупных компаний это может стать весьма эффективным решением.
Мегаплан – еще одна крутая CRM-система. Ее простой интерфейс содержит больше число интересных настроек. С ее помощью можно сделать взаимодействие сотрудников и клиентов более эффективным. Кстати, эта система включена в госреестр российского ПО.
С помощью этой программы достаточно легко автоматизировать создание документов. Есть множество подходящих шаблонов, куда автоматически вносятся данные клиентов.
Для настройки CRM не понадобятся программисты, ведь в системе есть удобный интуитивно понятный конструктор.
В целом эта система подойдет для небольших и средних компаний.
yandex.ru
Как я выбирал CRM-систему / Habr
И выяснял, какая из топовых программ удобнее, надежнее и экономичнее для малого бизнеса и почему не стоит путать CRM-систему с программами типа ERP, уравнивая ожиданияПеред тем, как выбрать для своего бизнеса CRM-систему, я перебрал около десятка предложений. Начитавшись отзывов и статей в интернете, я понял, что для верности лучше всё тестировать самому. По отзывам и рейтингам выбрал три чаще всего рекомендуемых CRM и прошелся по основным функциям. Посмотрел на возможности для продаж, работы с проектами и общения внутри системы, изучил настройки безопасности и особенности интерфейса. И, конечно же, с этим обзором я не мог пройти мимо Хабра.
Я не претендую на стопроцентную достоверность, допускаю, что некоторые выводы могут показаться вам чересчур субъективными. Но они появились не на пустом месте, а пропущены через призму многолетнего опыта руководящей работы, а потом и управления собственным бизнесом. Специально не анализировал доли рынка у продуктов, количество пользователей и другую статистику, которую больше отношу к достижениям маркетинга и пиара. Мне были интересны сами продукты: насколько они удобны в использовании, как могут помочь в управлении бизнесом и упростить контроль за расходами. Буду рад, если проделанная мной работа поможет кому-то еще, кто так же мается с выбором CRM-системы, потратить деньги с умом.
Беглым взглядом
Надо сказать, что на отечественном рынке CRM представлено большое количество программ и сервисов. Причем некоторые из них автоматизируют уже не только продажи, но и маркетинг, финансы и многие бизнес-процессы. Каждая CRM отличается возможностями (классическими и расширенными), дизайном, ценовой политикой. В одном очерке невозможно рассмотреть сразу все, поэтому я решил начать с трех самых известных ― Битрикс24, AmoCRM и Мегаплан. Кстати, что все они имеют отношение к 1С.
О Битриксе24 заговорили в 2012 году как о системе, дающей пользователям наиболее широкие возможности. Авторы планировали сделать ее максимально функциональной, но так вышло, что сильно перегрузили интерфейс. Система трудно настраивается и, по отзывам, требует значительных доработок и помощи со стороны во время внедрения.
AmoCRM появилась в 2013 году. Как классическая CRM для клиентской базы и продаж, она хорошо выполняет свои задачи в простых сделках без посредников. Доступна разнообразная аналитика: по основным показателям продаж и целям сотрудников. Работать с задачами в ней тоже можно, но с большой натяжкой. Многие хвалят эту CRM за современный дизайн и модный красочный сайт. Пожалуй, поддержу.
Мегаплан появился раньше других ― в 2007 году. С самого начала создатели делали упор на функционал для командной работы и контроля за выполнением задач. Поэтому эта CRM используется в автоматизации как продаж, так и проектов. Еще там есть финансовый блок, что большая редкость.
CRM для продаж и маркетинга
Работа с клиентами, сделки и все, что с ними связано, — основная сфера применения CRM-систем. Поэтому этот функционал должен быть реализован на самом высоком уровне. Сотрудникам нужен удобный доступ к информации, чтобы быстро находить нужных клиентов и их контакты. Не помешает также внутренняя телефония и встроенная почта, позволяющая писать клиентам прямо из CRM. Руководству нужна подробная отчетность, в том числе воронка продаж (а лучше несколько по разным типам сделок), гибкие фильтры для сегментации клиентов: например, по среднему чеку или источнику лидов, чтобы сопоставлять затраты на рекламу и прибыль, считать ROI.
Битрикс24 хорошо интегрируется с интернет-магазинами. Этот пункт не так давно появился в меню, и теперь прямо из CRM можно создать новый магазин. Для онлайновых бизнесов полезным может оказаться и встроенный конструктор сайтов, внешне и по функциям напоминающий Tilda. Кстати, Tilda тоже выпустила свою CRM, но до нее у меня пока не дошли руки. В Битриксе понравилось, что новый лид создается после обращения клиента не только по телефону и почте, но и через соцсети. Это значит, что вы обработаете все 100% заявок. Затем клиентов уже можно объединять в группы, как угодно фильтруя и сортируя базу. Отмечу только одну недоработку: электронная почта открывается не внутри CRM, а в отдельном окне. Это неудобно, потому что приходится переключаться между окнами, теряя фокус.
На платных тарифах доступно много схем работы со сделками: можно менять статусы предустановленных состояний, цвета канбан карточек и формировать мультиворонку (ее еще называют цифровой воронкой). Готовьтесь потратить время на то, чтобы разобраться в воронке продаж, ― она очень мудреная. Зато в сделки и лиды можно добавлять наблюдателей, чтобы они контролировали работу и принимали участие в обсуждениях. Тут все более или менее понятно. Кстати, входящее обращение теперь трансформируется в сделку, а раньше в лид, что было не совсем логично.
Воронка продаж у Битрикса.
Воронка продаж в AmoCRM приятно удивила визуальными эффектами, отчетами и интерактивностью. Для разных типов сделок настраивается своя воронка. В системе даже можно проводить скоринг лидов, то есть прогнозировать заключение сделки по поведению клиента, и настраивать целевой план продаж для менеджеров. Не могу не похвалить удобный канбан для сделок. Из CRM можно выставлять счета, правда реквизиты из карточек не подтягиваются и приходится заполнять поля вручную. Кроме того, предусмотрены опции для управления скидками и удобные отчеты с доставкой прямо в мессенджер. Из недостатков отмечу слабое управление клиентами и сделками. Например, вы не сможете отфильтровать клиентов по дате оплаты или по сумме покупки, а значит не получится собрать их в группы для более точечного воздействия. Чтобы детализировать параметры по клиентам, придется заказывать доработку или вручную помечать тегами всю базу. Большой минус ― в отсутствии возможностей для учета финансов. В бизнес-процессах нет автосценариев, когда система сама ведет исполнителя по шагам, то есть можно реализовать только самые элементарные бизнес-процессы. Я не нашел и шаблонов для автоматического создания документов, которые здорово бы сэкономили время на подготовке и согласовании. Не хватает списка товаров и услуг, а без него не получится быстро детализировать сделку.
Канбан в АмоCRM. Вести сделки в таком канбане очень удобно!
В Мегаплане тоже есть воронка продаж, она довольно подробная и легко настраивается. Но интерактивности лично мне не хватило. Понравилось, что каждый сегмент воронки доступен для более глубокой аналитики и создания нестандартных фильтров прямо внутри системы. Для разных направлений бизнеса можно одновременно настроить несколько воронок продаж, не задействуя программистов и внешние интеграции.
Воронка продаж в Мегаплане.
Финансовый блок, связанный со сделками, задачами и базой клиентов, уже встроен в CRM, поэтому при выставлении счетов реквизиты заполняются автоматически. Быстро настроил электронную почту и телефонию. Письма приходят сразу в карточку клиента, там же можно на них ответить. Дольше пришлось повозиться с отчетами: сложно было разобраться в большом количестве условий и сортировок.
Итак, вести базу клиентов и работать со сделками удобно во всех трёх системах. По крайней мере, базовый функционал для этого есть. Мегаплан мне понравился своей универсальностью: в нем можно вести как сложные продажи, так и совершать одиночные сделки — все сведения о клиенте, в том числе связанные с ним задачи и проекты, будут фиксироваться в системе и храниться в архиве. AmoCRM больше подойдет компаниям с коротким циклом сделок и скромными запросами к функционалу для совместной работы. Битрикс24 ― для тех смельчаков, которые хотят получить все и сразу, но морально и финансово готовы к существенным доработкам. На мой взгляд, практичнее просто интегрироваться с проверенными сервисами, чем дорабатывать функционал, который в итоге будет значительно проигрывать им в качестве.
CRM для совместной работы
Казалось бы, не самый необходимый функционал для продаж и взаимодействия с клиентами. На самом же деле задачи и проекты позволяют полноценно вести работу с клиентами, а их планирование — контролировать сроки. К сделке всегда имеют отношение несколько сотрудников: менеджер ведет переговоры, юрист согласует договор, бухгалтер отслеживает оплату. У всех этих задач должен быть дедлайн, иначе они могут затянуть сделку.
Битрикс24 дает возможность ставить задачи персоналу, отслеживать их на диаграмме Ганта и работать с ними на канбан-доске. Вы можете загружать и редактировать в системе документы, правда дисковое пространство ограничено и требует периодической очистки. Сама система контроля выполнения работ продумана плохо. Следить за задачами могут только сотрудники в роли наблюдателя. То есть руководитель без статуса наблюдателя не может видеть задачи подчиненных, и они теряются. Если же он станет наблюдателем, ему откроется доступ сразу ко всем задачам и его накроет лавина ненужной информации.
Для меня большой минус заключается также в том, что без определенных настроек, любой пользователь может удалять свои задачи и комментарии, а значит нельзя достоверно восстановить цепочку событий. Если вы захотите кому-нибудь делегировать свои задачи, придется потратить много времени, потому что будете передавать их по одной. Аналогично придется поступать при передаче лидов другому сотруднику. Также не понравилось, что в проектах Битрикс24 нет возможности выстроить иерархию для понимания зависимости задач, а значит, и очередности выполнения. Но порадовало, что в последнем обновлении мобильного приложения работа с задачами стала строиться по принципу todo-листа. Чертовски приятно ставить галочки напротив сделанного!
Набор инструментов для работы с задачами в AmoCRM, мягко говоря, не впечатляет. Система совершенно не подходит для совместной работы и больше напоминает личный планировщик. Функционал расширяется за счет готовых виджетов, которые могут быть платными, и разработки собственных приложений. Для списка задач можно выбрать один из двух видов отображения, но нельзя контролировать сроки, видеть историю работы, а поиск работает только по контактам и контрагентам. Задачи невозможно связать друг с другом, чтобы выстроить даже элементарный бизнес-процесс.Чтобы было понятнее, задачи в Amo — это просто списки дел, правда без дедлайнов. Функционала для управления проектами нет, что, конечно, не так критично для CRM, но и не очень удобно. Внутренний поиск действует только по клиентам.
Задачи в Амо CRM ― это списки дел.
В Мегаплане работа с задачами продумана хорошо, предусмотрено много ролей. Начальники по умолчанию видят все задачи подчиненных, а те не могут ничего удалить. В итоге все действия зафиксированы и историю событий легко восстановить. Чтобы ранжировать задачи, им можно устанавливать приоритет, расставлять метки, а после выполнения оценивать работу. О забытых задачах через 40 дней приходят уведомления — такие задачи можно либо закрыть, либо продолжить работу с ними. Вы можете просматривать задачи списком с иерархией (если речь идет о проектах) или без. А еще в трех колонках, переключаясь между задачами в одном окне, как в почте. И на диаграмме Ганта, где их можно сразу связывать и переносить. Очень удобно создавать задачи из почты, а потом планировать по ним дела или делегировать. При увольнении сотрудника все его дела и задачи передаются другому в один клик. Управлять проектами тоже легко: есть вехи для ключевых событий и предусмотрено много ролей для участников команды. Диаграмма Ганта — самая понятная и подробная из всех, что я видел. Кстати, поиск работает по всей CRM, в том числе по содержанию документов и упомянутым ссылкам.
Диаграмма Ганта в Мегаплане.
Итак, из всех трех CRM-систем только в Мегаплане я нашел все, что позволило мне организовать полноценную совместную работу, в том числе на проекте. Если продажи для вас заключаются не только в работе с клиентом, но и в дополнительных задачах, которые приходится выполнять по ходу сделки, возможность связывать сделки с задачами будет для вас актуальна. Наличие в CRM возможностей для работы людей в едином пространстве (хотя и виртуальном) особенно важно для компаний, которые часто нанимают фрилансеров или практикуют удаленную работу. Таким образом, выбрав CRM в том числе для совместной работы сотрудников, можно одним махом решить связанные с этим организационные и административные вопросы.
CRM для планирования и общения
Быстрые коммуникации внутри CRM необходимы, чтобы сотрудники могли лучше координировать усилия, быстрее согласовывать документы, обсуждать рабочие вопросы. Это важно не только для эффективной работы, но и для поддержания сплоченности коллектива.
В этом смысле Битрикс24 и внешне, и по функционалу очень вписывается в образ идеального портала, напоминая корпоративную социальную сеть. Сотрудники могут общаться в чате и планировать совместные мероприятия. Однако чат устроен так, что в активном состоянии занимает чуть ли не половину экрана, не позволяя полноценно работать.
Чат Битрикс24.
Не совсем удобно, что дела планируются отдельно от задач: например, если захочется запланировать телефонный звонок по задаче, придется открывать и заполнять специальную форму. Кроме того, я не смог настроить отправку оповещений.
Думаю, что AmoCRM оправдывает себя на старте небольшого проекта, в котором участвуют не больше 10 человек, потому что на внедрение и обучение уйдет минимум времени. Для более крупных коллективов функций явно не хватит: например, вы не сможете прописать структуру компании, должности. Список сотрудников в системе — это просто отдельные папки для разных отделов.
В чате Мегаплана нет видеозвонков, как в популярных мессенджерах. Зато он вполне подходит для переписки по рабочим и личным вопросам. Издержка компактности — отсутствие закрепленного списка контактов, что вынуждает переключаться с ленты сообщений в список и обратно.
Чат в Мегаплане компактный и открывается поверх всех окон.
Планирование дел с автоподбором позволяет быстро создать дело, пока оно не вылетело из головы. Наводите курсор на поле и выбираете из выпадающих списков время и тип нового дела. Вид и способ доставки уведомлений по делам и задачам можно настроить самостоятельно, причем отдельно для каждого канала коммуникации и типа события.
Во всех трех CRM-системах предусмотрена возможность переписываться с коллегами и клиентами. Однако не везде это удобно. А вот планировать работу однозначно удобнее всего в Мегаплане. Битрикс24 и Amo CRM также уступают ему в возможностях вести рабочие обсуждения и координировать работу сотрудников.
Безопасность данных
Вопросы безопасности волновали меня больше всего. Уверен, что в этом я не одинок. Насколько поставщик CRM может обеспечить защиту моей коммерческой информации, хранящейся на его сервере, от перехвата? Разграничены ли права доступа пользователей внутри системы и могу ли я ограничить выгрузку данных? Фиксируются ли CRM-системой все действия сотрудников: когда и какие изменения, были ими сделаны, чтобы можно было проследить всю историю работы (так называемое логирование)? Во всех трех продуктах следят за сохранностью данных: при помощи резервного копирования и надежного шифрования. Случаи потери информации единичные и спорные. А вот остальные возможности в каждой системе реализованы по-разному.
В Битрикс24 работает логирование, но так как комментарии пользователей и история изменений хранятся в разных вкладках, бывает сложно восстановить всю последовательность событий. Если вдруг заподозрили неладное или боитесь утечки данных, вы можете подключить двойную авторизацию, и тогда в CRM-систему можно будет войти только по одноразовому паролю, присланному на телефон. Гостевой доступ с ограниченным правом на просмотр информации можно дать только к задачам. Было бы хорошо иметь возможность приглашать гостей (посредников и партнеров) также и в сделки.
Аmo CRM тоже предлагает логирование, правда с минимальной детализацией и только по действиям пользователей: что кто и когда изменил. Если захотите фиксировать больше деталей, доработку придется заказывать у партнеров. Уровней доступа к данным мало, а гостевого доступа по умолчанию вообще нет — чтобы его подключить, надо настраивать интеграцию.
Логи в Amo CRM. Минимум деталей.
В Мегаплане я встретил, наиболее подробное логирование, причем все комментарии и изменения фиксируются по порядку в одном журнале событий. При желании можно подключить двойную авторизацию, чтобы исключить несанкционированный вход. Через гостевой доступ к работе в сделках и задачах можно подключить подрядчиков и клиентов. Порадовали гибкие настройки прав: по системной роли, конкретному сотруднику и объекту. В рамках одного аккаунта компанию можно разделить на департаменты, настроив видимость задач, сделок и сами сотрудников друг для друга.
Подробное логирование в Мегаплане.
Итак, больше всего настроек безопасности я нашел в Битриксе24 и Мегаплане. AmoCRM во многом уступает конкурентам: например, только там сотрудникам позволено удалять клиентов из базы.
Удобство использования CRM-системы
Задумываясь о переходе на CRM, опытные руководители справедливо опасаются непонимания со стороны персонала. Понятное дело, не хочется тратить деньги на то, чем никто не будет пользоваться. Так вот одним из главных факторов успеха внедрения является удобный интерфейс: чем он проще, тем больше вероятность, что система в компании приживется. Понятные кнопки, иконки и пункты меню помогут сотрудникам быстрее освоиться и начать полноценно работать. Даже элементы дизайна, такие, как шрифты и фоновые обои, тоже влияют на скорость внедрения, особенно в самом начале, когда программа еще в новинку.
Интерфейс Битрикс24, как уже говорил, перегружен и запутан. Отвлекают счетчики, анимированные подсказки и активные чат-боты. Пункты меню, названия страниц, ссылки на разделы — что-то из этого не помещается целиком, а что-то переводит на рекламу с предложением заплатить за опцию. Поменял заставку на один из предложенных вариантов — стало невозможно работать: текст на ярком фоне трудно читать, буквы сливаются. Усложняют работу длинные переходы между разделами: например, чтобы попасть в задачи, придется сначала выйти со страницы клиента или сделки, то есть сразу перейти в нужный раздел не получится. Понравились только шаблоны задач, с помощью которых можно быстро раздавать поручениям сотрудникам.
Интерфейс Битрикса. Буйство красок не настраивает сотрудников на рабочий лад.
У Amo, наоборот, нарочито простой интерфейс, за что его многие жалуют. Вместо привычных иконок в меню — названия разделов. Сначала все понятно, а потом надоедает читать сокращения, потому что названия не влезают целиком. Оказалось, что эту CRM практически невозможно настроить самому. Если в двух других системах можно персонализировать рабочий стол: вывести данные по задачам, сделкам и делам, то тут нужно все это дорабатывать у партнеров, причем недешево. Что хорошо? Удобно просматривать историю работы с клиентом: либо через карточку сотрудника, либо через сделку, откуда можно сразу отправить письмо или SMS по шаблону.
В Amo CRM удобно просматривать историю работы с клиентом через сделку. Оттуда же можно сразу отправить письмо по шаблону.
У Мегаплана лаконичный интерфейс без яркой цветовой гаммы. Даже иконки меню подсвечиваются только, когда активны. Мне понравилось, не люблю буйства красок. Главное меню можно переделать под свой рабочий функционал, например оставить только три нужные иконки и вывески иконку своего бизнес-процесс, а все остальное скрыть. Большинство действий выполняется без перезагрузки страниц: например, можно быстро отредактировать текст, перейти в другой раздел или на одном экране пролистать задачи подчиненных. Для создания задачи нужны только название и ответственный ― пара кликов и готово, пока держишь все в голове. Вы можете обращаться к сотрудникам через @, как в Facebook.
Минимум действий, чтобы поставить задачу (добавить клиента, создать сделку).
Подытожим. При выборе CRM выбирайте золотую середину: понятный, простой и приятный для глаз интерфейс. Тестируйте сами: если разберетесь быстро, скорее всего, не возникнет сложностей и у ваших сотрудников. Обращайте внимание на детали и собственные ощущения: насколько удобно и логично все продумано и реализовано.
Внедрение CRM-системы и обучение
Выбрать CRM — только полдела. Обучение сотрудников и адаптация к вашим бизнес-процессам также потребует сил, времени и денег. В продолжение предыдущего пункта: чем понятнее интерфейс, тем будет проще его освоить. Поставщики CRM предлагают много видов обучения, добавляют в программы подсказки и виртуальных помощников, развивают онбординг (интерактивные подсказки внутри программы). Между тем, обучение — лишь одна из частей процесса внедрения. Комплексную информационную и техническую поддержку предлагают немногие поставщики CRM-решений.
Мне потребовалось несколько дней, чтобы разобраться в масштабной функциональности Битрикса24. В разных CRM сделки, бизнес-процессы и роботы подразумевают различные функции. Здесь сделка ― это обычная продажа, бизнес-процесс ― автоматизированное рутинное действие, роботы ― стандартные бизнес-процессы (рассылки, уведомления и так далее). Да, и у Битрикс24 настройка каждой возможности ― это отдельная платная услуга. Подумал, как было бы хорошо, если бы разработчики унифицировали названия функций!
Вариантов обучения у Битрикса24 больше, чем у других. В интернете полно роликов с разными кейсами. Есть «синяя фасолина», которую нельзя отключить, и чат-бот Марта со звуковой справкой. После общения с менеджером и партнером Битрикса я понял одно: нормально настроить систему самостоятельно не получится, всё равно придется заказывать обучение и внедрение. Один из партнеров на вопросы о стоимости и сроках мне ответил, что цену озвучат только после составления подробного технического задания, а настройка займет не меньше 30 дней.
AmoCRM также работает с клиентами через партнерскую сеть. После регистрации мне перезвонил менеджер и стал подробно расспрашивать про мой бизнес, чтобы предложить тариф. Это хороший скрипт для продаж. Но, к сожалению, про функционал системы он рассказал только в общих словах. Когда я спросил о доработках, настройках под бизнес-процессы, то предложил выбрать на сайте партнера в моем городе. Мне было также предложено посетить обучающий вебинар и воспользоваться онлайн-проводником по системе.
Мегаплан не отправляет к партнерам, у них собственные учебный центр и техподдержка. Поэтому внедрение можно заказать напрямую. Помощь в настройке и обучение предлагаются пакетами по фиксированным ценам. Есть справочный центр с инструкции по разделам. На канале в Youtube много обучающих видеороликов. Самым сложным для меня было настроить автоматические сценарии, но менеджер по телефону объяснил нюансы.
Схема сделки для будущей воронки продаж.
Покупать услуги у партнеров или напрямую у поставщика? С одной стороны, партнер может предложить индивидуальный подход, но, с другой, и цена за его услуги будет значительно выше. Да и в случае технических проблем все равно придется обращаться поставщику. Лично я за работу без посредников, когда это возможно.
Выводы
Как видите, возможности Битрикс24, AmoCRM и Мегаплана сильно разнятся, несмотря на то, что все это CRM-системы. Осталось понять, сильно ли отличается ценник. В таблице ниже я сравнил стоимость десяти лицензий и техподдержки на год, а также цены на услуги внедрение. Тарифы выбирал с самым большим набором функций. У AmoCRM CRM это план «Профессиональный», у Битрикс24 ― тариф «Компания», у Мегаплана ―«CRM: клиенты и продажи +». Все цифры актуальны на октябрь 2018 года, являются приблизительными и не учитывают скидки и специальные предложения.
Цены на лицензии у всех в приблизительно равные. Все CRM-системы дают время на тестирование ― обычно 14 дней. Для небольших компаний и стартапов предусмотрен бесплатный тариф. Только у AmoCRM нет бесплатной версии, как нет и коробочного варианта для развертывания на сервере.
Неудобно, что оплачивать Битрикс24 нельзя по точному количеству пользователей. Цены начинаются для компаний от 24 человек, то есть если будут работать всего 10 сотрудников, заплатить придется как за 24. AmoCRM нужно оплачивать минимум на полгода. За Мегаплан можно платить ежемесячно.
Безлимитные тарифы, неограниченные по количеству лицензий, ― неплохой вариант, если вы в ближайшее время хотите расширять штат. Один раз оплачиваете тариф и забываете про покупку дополнительных лицензий. Такие предложения делают только Битрикс24 и Мегаплан. Любопытно, что облачное решение дешевле в Битриксе, а коробочное в Мегаплане. Не ведитесь на скидки: при расчете итогового бюджета всегда учитывайте стоимость доработок, обучения и внедрения.
P.S. Надеюсь, мой обзор поможет и вам принять верное решение. Хочу добавить, что также я пробовал создать собственную идеальную CRM, причем не раз. И убедился что это иллюзия. Гораздо проще правильно выбрать и грамотно настроить готовое решение. Функционала современных CRM с головой хватает для любых настроек, а возможности кастомизации просто зашкаливают!
habr.com
CRM-системы для малого бизнеса — обзор лучших бесплатных решений
- Новости
- Интернет-маркетинг
- PPC
- Блог Google Adwords
- Обновления Google Adwords
- Блог Яндекс Директ
- Обновления Яндекс Директ
- SEO
- SEO кейсы
- SMM
- IGTV
- TikTok
- YouTube
- Блог о ВКонтакте
- Обновление ВК
- Блог про Facebook
- Обновления Facebook
- Блог про Twitter
- Блог про Инстаграм
- Обновления в Instagram
- Блог про Одноклассники
- Обновления в Одноклассниках
- Таргетированная реклама
- Яндекс.Дзен
- Ещё
- Брендинг
- Веб-аналитика
- Блог Google Analytics
- Блог про Гугл Вебмастер
- Обновления в Гугл Вебмастер
- Блог про Яндекс Вебмастер
- Обновления Яндекс Вебмастер
- Блог Яндекс Метрики
- Обновления Яндекс Метрики
- Дизайн
- Контент-маркетинг
- Мессенджеры
- Продажи
- WordPress
- Услуги
- SEO & MARKETING
- Продвижение на рынке B2B
- Блоги
- Спецпроекты
- Click.ru
- PromoPult
- ukit
- Реклама
- ⚡ Сервисы
Поиск
IM- Новости
- Интернет-маркетинг
- Как написать статью-инструкцию или пошаговое руководство 7 советов для маркетологов, задумавшихся об удаленной работе 10 лучших конструкторов форм обратной связи для сайта Структура сайта: разработка структуры в виде схемы, типы и примеры Геймификация: что это такое, для чего нужно и как использовать
- PPC
- ВсеБлог Google AdwordsОбновления Google AdwordsБлог Яндекс ДиректОбновления Яндекс Директ Как сгенерировать объявления для контекста из YML-файла Анализ рекламы конкурентов в Яндекс.Директ: объявления, ключевые слова, бюджет Рекламодатели Яндекса смогут разместить рекламу в TikTok Новый подборщик ключевых слов, комбинатор ключевых фраз в Яндекс.Директ
- SEO
- ВсеSEO кейсы
internet-marketings.ru
Лучшие CRM системы, рейтинг crm на сайте Allcrm.ru
Создавая бизнес, нельзя быть заранее уверенным в том, что все пришедшие клиенты обязательно останутся в числе постоянных. Чтобы база поклонников ваших товаров и услуг постоянно пополнялась новыми лицами, следует обеспечить ваших посетителей максимальным уровнем комфорта и завоевать их доверие. Удобным помощником в достижении поставленных целей являются CRM системы. А поскольку их выбор достаточно разнообразен, у деловых людей могут возникнуть сложности с выбором. Какая CRM лучше подойдет именно для вашего бизнеса, можно определиться, ознакомившись с некоторыми простыми рекомендациями.
Особенности и преимущества CRM
Самая лучшая crm или ее усредненный вариант имеют одно и то же предназначение — качественное, быстрое и эффективное удовлетворение интересов всех категорий клиентов. Используя такой софт, вы сможете:
- автоматически вести учет и сбор данных о клиентах, не используя ручные записи;
- сохранять и превращать в задачу для менеджера каждый звонок потенциального клиента;
- создавать электронные списки задач, в которых будут заранее запланированы встречи, обращения, звонки прочие мероприятия.
Таким образом вы сможете навсегда забыть о такой проблеме, как потерянные звонки, забытые просьбы обратившихся и многих других моментах, которые способствуют уменьшению числа клиентов.
На что обратить внимание при выборе системы?
Лучшие CRM системы не носят универсального характера. То есть, в каждом отдельном случае софт следует выбирать в индивидуальном порядке, принимая во внимание следующие моменты:
- Платные или бесплатные. Второй вариант подойдет для фрилансеров или мелких предпринимателей, которым будет достаточно минимума по функционалу. Если же предприятию необходим более обширный пакет услуг, следует сделать выбор в пользу платного варианта.
- Система для ПК или использование онлайн. Для установки системы на ПК потребуется наличие собственного сервиса, но зато вы будете иметь круглосуточный доступ к базе данных и сможете менять код продукта. В случае выбора облачного варианта доступ будет осуществляться только через онлайн, а все операции по изменению настроек будут проводиться поставщиком услуг.
Количество критериев выбора может быть безграничным. В любом случае следует учитывать объем деятельности предприятия и количество штатных сотрудников. Помимо общих параметров лучшие црмсистемы также могут обладать функцией интеграции с телефонией, готовыми решениями (API), панелями планирования задач и многими другими возможностями.
allcrm.ru
CRM для малого бизнеса. Оно вам надо? / RegionSoft Developer Studio corporate blog / Habr
Знаете, что такое лицемерие? Представьте ситуацию, когда бизнес-консультант или партнёр вендора CRM (сам вендор так не делает) приходит в небольшую компанию по продаже электротоваров и говорит: «В Amazon всюду автоматизация: на складах — роботы, все рабочие места автоматизированы до зубов, заказы проверяют тоже роботы, и вообще люди там не нужны. Купите наш софт и станьте Амазоном». Так вот, это именно лицемерие, а не мотивация. Потому что Amazon развивался не только за счёт роботов, а цель небольшой компании — не капитализация в 1 трлн. $. У неё самые тривиальные задачи: заработать больше, просуществовать дольше и в любой кризис оставаться с прибылью. Ах да, ещё не остаться задушенными конкурентами, монополиями, проверяющими и контролирующими органами, законами, налогами, должниками и недобросовестными поставщиками. В общем, малому бизнесу мало не кажется.Однако правда в том, что автоматизация кое-что решает. Но для этого она должна быть в умеренных дозах и обязана соответствовать требованиям бизнеса. Посмотрим на ситуацию поближе.
Фигнёй страдающее Средневековье. Менеджер заносит информацию о клиентах в таблицы Excel. Видение процесса глазами разработчика CRM-систем.
Мы уже писали на Хабре одну статью про малый бизнес и CRM в нём — но как-то побежали сами впереди себя. Дело в том, что наша команда разработчиков RegionSoft CRM рассказала о внедрении и муках выбора, но мы оставили открытым вопрос — а зачем, собственно, малому бизнесу CRM-система?
А что это вы малый бизнес особняком выделили?
На самом деле, не просто каждая группа бизнеса, а вообще любая компания строго индивидуальна. Но малый бизнес отличается несколькими важными вещами. Прежде всего, подходом к управлению клиентами и уязвимостью перед любыми изменениями. Для небольших независимых компаний (неважно, ИТ или не ИТ) клиент — это единственный источник прибыли, и вся работа ведётся на благо клиента. То есть если в Ростелекоме или Ашане вы по большому счёту один из покупателей и ваш уход не даст никакого эффекта, то в фермерском магазине у дома вы любимый клиент, и ваш выбор в сторону другого супермаркета будет заметен, а 20-30 таких, как вы — иногда и губителен. И такой расклад наблюдается как в малом В2С, так и в малом В2В. Про остальные уязвимости даже говорить не будем — почитайте любой новостной сайт, всё и так ясно.
Вторая особенность малого бизнеса заключается в его тотальной склонности к экономии, особенно в кризис. Оно и понятно: инвесторов нет, бюджетные деньги ему не светят, головная контора, поглотившая пару сотен стартапов и малых предприятий, тоже не отстегнёт, потому что её нет. А значит, нужно управлять издержками и затратами, при этом производя продукт, продвигая его и удерживая сотрудников (которые нынче, особенно в ИТ, готовы покинуть интересный проект на те же деньги, но + обеды, конференции или ещё какие-то плюшки). Иногда экономия приобретает причудливые формы: процессы отдаются на аутсорсинг фрилансерам, ПО — только бесплатное или крякнутое (привет, штрафы!), в офисе — по минимуму народу. И в этот момент компания начинает работать не на себя, а против себя.
Наконец, малый бизнес отличается интересной структурой организационных процессов. Если крупный бизнес включает в себя целые группы процессов сразу (производственные, маркетинговые, логистические, инфраструктурные, контроля качества и т.д.), то малый бизнес может сочетать базовые процессы с каким-то одним, но очень сложным, например, со складом, производством или транспортной логистикой. А это уже накладывает ограничения и на выбор ПО (простая CRM-ка для звонков уже не подойдёт), и на структуру бизнеса, и на управление. Получается, что при небольших размерах компания должна управляться как крупная.
Есть ещё одна особенность малого бизнеса — огромное внимание руководителя ко всем процессам (если, конечно, не хочется проиметь компанию). Он стремится охватить все процессы, проконтролировать задачи, вникнуть в дела. И это не гиперконтроль — это стремление управлять своей компанией и обеспечивать все условия для жизнеспособности бизнеса и команды.
Малый бизнес, вопреки расхожему мнению, нуждается в автоматизации больше остальных, поскольку его ресурсы ограничены и необходимо максимально эффективно использовать каждого человека, каждый рубль, каждую коммерческую возможность. И мы не раз (и не сто раз) наблюдали, как внедрение CRM делает команду и ресурсы продуктивнее. То же самое касается и автоматизации производства, логистики, склада и т.д.
Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?
На самом деле, если у вас есть бизнес, вам уже нужна CRM. Однако нередко кажется, что дела идут вполне нормально, а значит, и что-либо менять не стоит. Но есть набор «симптомов», которые явно говорят о наступающих проблемах и необходимости внедрения CRM-системы.
- У вас много часто повторяющихся задач. На самом деле, их хватает в любой компании: звонки, встречи, документы, релизы, да что угодно. Но поскольку они чаще всего включены в цепочку наших действий последовательно, мы не знаем, насколько их много. Составьте список всех мелких периодических задач — вы удивитесь, как их много, и заметите, что часть из них можно выполнять параллельно.
Чем поможет CRM-система? Одна из первых задач, которую CRM решает с первого дня своего существования — это автоматизация рутины. Все мелкие задачи заводятся в систему, по ним приходят напоминания, многие из задач удаётся совмещать и выполнять параллельно (например, в RegionSoft CRM это очень удобно делать в планировщиках, где видна занятость всей команды до минуты с горизонтом планирования от одного дня до трёх недель, а задачи можно двигать по календарю мышкой). При этом задача содержит максимум информации и привязана к конкретному клиенту.
Планировщики с напоминаниями. Так мы видим картину Яцека Йерки - У вас много задач, которые повторяются с заданной периодичностью и могут быть описаны алгоритмом. Это уже не такие мелкие задачи, но они цикличны и содержат в себе множество мелких обязательных заданий. Яркий пример периодической задачи — ежемесячный биллинг у оператора связи или провайдера. Процесс длится 2-3 дня (иногда короче), но за это время по компании проходят десятки документов, сотрудники генерят сотни писем и чатов, в срок до минуты нужно выполнить под сотню задач. Один забыл или завалил — всё, отсрочка, откат, проблемы, в том числе нередко и у абонентов. И совершенно нереально справиться с потоком заданий внутри крупного процесса в ручном режиме — либо это займёт много времени, либо где-то непременно произойдёт сбой.
Типичный бизнес-процесс в российской действительности
Чем поможет CRM-система? Если вы выберете CRM-систему с возможностью моделирования бизнес-процессов, вы сможете отточить схему процесса, внести её в CRM и каждый раз запускать экземпляр процесса — за всей цепочкой следит автомат, рассылает оповещения, переводит этапы и журналирует ход исполнения макрозадачи. Мы выбрали для RegionSoft CRM простой и интуитивно понятный графический редактор бизнес-процессов, с которым справится человек практически любого уровня компьютерной подготовки (всё-таки с CRM по большей части приходится работать не айтишникам!).
- Вы не можете перечислить всех клиентов по памяти, особенную трудность вызывают их e-mail и номера телефонов. Понятное дело, что больше пяти уже сложно. Но проблема в другом — если ваши клиенты и их контакты хранятся в разрозненных файлах, блокнотах, визитках и головах, то, считайте, у вас нет клиентской базы (мы программисты — люди строгие, база — это упорядоченное и унифицированное хранение данных с возможностью быстрого добавления записей и доступа к ним).
Чем поможет CRM-система? Ну, собственно, основа основ существования CRM-системы как раз ведение клиентской базы — вся информация вносится в карточку клиента, которая и является главной сущностью системы и к которой будут прикрепляться сделки, документы, финансы, отгрузки, задачи и т.п. Смысл как раз в том, что вы открываете карточку, а там всё. И вам больше никуда не нужно лезть. Посмотрите, сколько информации доступно буквально в один клик:
(Кликабельно)
Посмотрите на количество вкладок — это как раз ваш центр управленияполётамиклиентами, в котором содержится максимум информации для работы. При желании новый раздел можно создать в три, нет, пять кликов. - Вы готовы разделить всё, что происходит в компании на простые рабочие процессы — частным и конкретные. Это признак здоровых бизнес-процессов: они должны быть обязательно делимы на подпроцессы. Если вся работа вашей компании — это монолитный улей с броуновским движением менеджеров, у вас бардак и тут мы даже во вред себе скажем: если не упорядочить процессы, автоматизация окажется бессмысленной.
Чем поможет CRM-система? Опять же, бизнес-процессы вам в помощь. Кстати, вот как они у нас выглядят.
(Кликабельно)
Конструктор бизнес-процесса с доступным и простым интерфейсом. Если вдруг разобраться не получится или лень, всегда можно обратиться к нашей команде — мы клиентов не бросаем и готовы решать даже такие задачи - Ваши сотрудники забывают задачи и поручения. Обычное дело: забыть перезвонить клиенту, отправить письмо, выполнить рабочую задачу, закрыть баг, написать фичу и т.д. Безусловно, это порочное явление, которое нарушает бизнес-процессы и вызывает негатив внутри компании, что в свою очередь обязательно скажется на результате работы.
Чем поможет CRM-система? Для этого CRM-система умеет слать напоминания, которые вы и ваши сотрудники получаете push-уведомлениями на ПК, видите в интерфейсе CRM, получаете на почту и по SMS. В общем, забыть невозможно, можно только проигнорировать (но свалить на «глючный» софт не получится — все ходы записаны, действия CRM-системы логируются, во всяком случае, в RegionSoft CRM).
- Вы ищете документы по клиенту, не помните, где лежит договор и просите продублировать счёт. Беспорядок в документообороте это не просто неприятное свидетельство халатности менеджера, но и дыра в безопасности — в случае возможного конфликта сторон отсутствие документа может сыграть против вас.
Чем поможет CRM-система? Все документы (от коммерческого предложения до договора и закрывающей документации) прикрепляются к карточке клиента и вы можете их очень быстро найти и восстановить. Точно так же вся переписка в почте и записи переговоров с клиентом прикрепляются к той же карточке.
- Формирование закрывающих документов очень нервирует менеджеров и отнимает много времени. Мы предполагаем, что статью на Хабре читают явно не продажники (вы CIO, админ, программист, CEO и т.д.), но вы можете распечатать форму счёта-фактуры и попробовать её заполнить — непередаваемый опыт, с первого раза без сноровки просто квест. Допустим, у вас все контакты клиентов в текстовых файлах или электронных таблицах и все реквизиты и данные нужно из них вручную таскать в форму счета, счета-фактуры, договора, доп. соглашения и т.д. Это, конечно, сокращает рабочий день, но и отнимает ценное время.
Чем поможет CRM-система? В разных CRM очень по-разному, обращайте на это внимание! У нас в RegionSoft CRM есть функция автоматического формирования первичной документации по клиенту и сделке, все реквизиты подгружаются автоматически, менеджеру остаётся выбрать наименования номенклатуры и ввести количество и т.п. Все документы формируются в аккуратных печатных формах, остаётся нажать на значок принтера, если это необходимо, или отправить документ по электронной почте. Для договоров, КП и ТКП есть возможность настраивать и сохранять шаблоны.
- Вы не можете чётко сказать, за что в этом месяце заплатили продажнику Иванову и почему у него премия 20% к окладу. Если у вас нет чёткой системы мотивации и KPI, вам сложно распространить цели на сотрудников и вы либо недоплачиваете и человек уходит, либо переплачиваете и получаете стайку ленивых «зарплатополучателей».
Чем поможет CRM-система? В ней можно отслеживать ход работы менеджера с воронкой продаж и считать сколь угодно сложный и умный KPI. Кстати, вот вам статьи о KPI — раз и два.
- У вас часто меняются сотрудники, имеющие доступ к клиентской базе. Продажники сами по себе — профессия с вечной текучкой кадров, потому с ними нужно быть начеку. Менеджеры имеют доступ к клиентской базе и могут легко её увести, продать конкурентам и т.д. Это прямая угроза безопасности, которую ни при каких условиях нельзя игнорировать.
Менеджеры по продажам крадут записи о клиентах и уходят к конкурентам
Чем поможет CRM-система? Вот мы и пришли к ещё одной важнейшей функции CRM-систем — обеспечению безопасности (вот тут подробнейше об этом). Конечно, кому нужно украсть, украдёт из Пентагона, но среди продажников редко встречаются кул хакеры. Поэтому разграничение прав доступа, хранение базы на собственных серверах, журналирование операций и фактов выгрузки и формирования отчётов обеспечивают защиту клиентской базы компании от недобросовестных сотрудников. Даже если инцидент произойдёт, вы сможете быстро найти виновного и принять меры административно-правового характера.
- А что такое клиентская база? Отличный вопрос!
Чем поможет CRM-система? Клиентская база — это совокупность информации о ваших клиентах. Все данные хранятся в таблицах базы данных, которые между собой связаны по специальным ключам. Именно поэтому в хорошей CRM-системе вы можете получать доступ из одной сущности к другой (например, завести новую позицию номенклатуры или добавить значение в справочник).
- Кладовщик подворовывает (если у вас есть склад). Склад можно обнаружить в совершенно неожиданных местах: у ИТ-компаний, у операторов сотовой связи, у рекламного агентства и т.д. И всегда есть человек, ответственный за склад — это не обязательно кладовщик, это может быть менеджер, логист, сисадмин и т.д. Увы, нередки случаи, когда человек считает, что «от многого понемножку не грабёж, а делёжка» и спокойно берут какую-то продукцию (в худшем случаи — продают с «чёрного хода» всё, что не приколочено). Автоматизация — едва ли не единственное лекарство от таких инцидентов: любое перемещение товара должно быть зафиксировано и видно руководителю.
Чем поможет CRM-система? Управление складом есть не во всех CRM-системах (где-то это виджеты, где-то интеграции, где-то ничего), у нас же в системе можно следить за всеми перемещениями и списаниями онлайн, а кладовщику удобно приходовать и отгружать товары. Конечно, закрывающая документация и прайс-листы прилагаются. Ну и разумеется, складской модуль помогает контролировать ассортимент и не продавать то, чего нет у вас на складе (что вызывает крайнее недовольство клиентов).
- Вы запускаете рекламу и активно «сливаете» лиды. Если склад есть не у всех, реклама есть у всех — абсолютно (разработчики пиарятся на Хабре, цветы — в Инстаграмме, ползунки и погремушки — ВКонтакте, и все мы в Директе и т.д.) Благодаря этой рекламе наши с вами программы, утилиты, игры и прочие app находят своего покупателя, а мы находим зарплату на карточке. Так вот, менеджеры просто теряют пришедшие лиды — по разным причинам, но теряют: забывают записать, перезвонить и т.д.
Чем поможет CRM-система? Часть лидов попадают в CRM автоматически (из веб-форм, звонков, чата, электронной почты), часть приходится вносить руками. Однако CRM-система хранит абсолютно все записи о лидах, которые можно сегментировать и «перемолоть», то есть восстановить или инициировать отношения. Причём руководитель может назначить задачи по сегментам на конкретных менеджеров и проверить ход их выполнения.
- Вы хотите экономить и готовы на это потратиться. Речь, конечно, об инвестициях в развитие, которые окупятся за счёт роста продуктивности сотрудников и использования ресурсов с более высоким КПД.
Чем поможет CRM-система? Её нужно купить, внедрить и начать работать изо дня в день. Для этого обязательно нужно провести обучение сотрудников, выделить внутреннего эксперта, обеспечить каждого руководством пользователя в печатном виде. При правильном старте и стабильной работе результат не заставит себя ждать.
Когда все менеджеры обучены работе с CRM
Что нужно знать об автоматизации?
Можно выделить пять основных пунктов, которые малый (и любой) бизнес должен знать об автоматизации.
- Автоматизация — это интеграция. Уточните, сможет ли ваша CRM-система успешно работать совместно с заявками с сайта, телефонией, 1С. Это обеспечит вам сквозную автоматизацию и мощную ИТ-инфраструктуру.
- Автоматизация не поможет перестроить бизнес целиком за одну ночь. Она лишь станет инструментом, который позволит управлять компанией прозрачно и на основе данных, что сегодня едва ли не основная потребность каждой компании.
- Автоматизация — это безопасность, и вы сможете защитить свои данные от посягательств конкурентов и недобросовестных сотрудников.
- Автоматизация — это технологическая среда. А значит, ваша ИТ-инфраструктура должна мало-мальски соответствовать году, в котором вы живёте: это касается рабочих станций сотрудников, сервера/ов компании и прочего оборудования.
- Автоматизация — это выбор ПО, и этот выбор должен быть только вашим. CRM должна соответствовать требованиям компании и её бизнес-модели. Не стоит напрасно хвататься за бесплатные урезанные версии или бросаться на дорогостоящие импортные программы. CRM не должна быть дорогой или дешёвой, на Oracle или Firebird — она должна быть нужной и подходящей именно вашему бизнесу.
В каждом бизнесе непременно есть документооборот, бухгалтерия, работа с персоналом, основной процесс (разработка, производство, продажа), продвижение, продажи и инфраструктура (офис, серверы, транспорт, связь и т.д.). И все они пересекаются с управлением взаимоотношениями с клиентами. Просто потому что вам нужен клиент, поскольку у него ваши деньги и он хочет ваш товар (или подобный, или ищет, или должен искать — но в конечном итоге он должен именно захотеть). Поэтому автоматизация пойдёт только на пользу этим отношениям.
Ну и последнее — CRM существует не для того, чтобы делать жизнь сотрудников легче, но не увольнять и не сокращать их. Это ваши опытные специалисты, направляйте освободившуюся энергию в нужное русло, и вы заметите рост КПД каждого. А рутинные дела доверьте CRM — она не подведёт.
P.S.: Как мы уже говорили, мы знаем, что вы, читатель Хабра, скорее всего не тот, кто внедряет CRM у себя в компании и даже не тот, кому предстоит в ней работать (хотя таких здесь немало — мы это уже ощутили). Поэтому киньте ссылку на этот пост тому, кому он может реально пригодиться. Как показывает опыт, за это часто говорят спасибо.
Наш сайт. Кстати, ещё 2 дня у нас скидки на нашу CRM и всё ПО собственной разработки 15%.
habr.com
Как выбрать CRM-систему
Следующий критерий выбора CRM-системы — это определение основных задач, которые она должна выполнять. Существует четыре уровня обработки информации.
Существуют также комбинированные варианты CRM, включающие возможность нескольких видов обработки информацииОсновной задачей такой CRM является обработка большого потока входящих заявок: например, регистрация пользователей, создание карточек с первичной информацией и контактами, ведение истории взаимодействий. Кроме того, здесь можно контролировать работу сотрудников и формировать отчетность. Этот вид CRM не самый популярный, разработчики часто добавляют в него элементы других систем, чтобы не отставать от конкурентов. Лучше всего такие CRM подходят для менеджеров по продажам и администраторов.
Пример
1С: CRM. В основу этой системы заложена программа 1С «Управление торговлей», а CRM-составляющая была доработана. Подходит для таких операций, как работа с заказом, со складом, управление доставкой, финансами, но для других целей — нет.
Этот вид систем не фиксирует всю историю взаимодействия с клиентами. Вместо этого программа регулярно обновляет данные о закономерностях в продажах, самых эффективных каналах продвижения, помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и спрогнозировать финансовые показатели. Соответственно, лучше всего подходит маркетологам и аналитикам.
Пример
Marketing Analytic. Отличная CRM для маркетингового анализа, включая учет продаж, обработку маркетинговых исследований, разработку стратегического и оперативного маркетинговых планов, построение бюджетов и много другое. Но, при всех плюсах, не используется для операционных задач.
Сложные CRM-системы, в основе которых лежат интеграция с другими сервисами и интерактивное взаимодействие с клиентом. В основном используются для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту. Это могут быть, например, уведомления о статусе заказа, напоминания о записи к специалисту, настройка дополнительных опций. Полезные CRM, но подходят только для решения конкретных, узких целей.
Пример
Yclients — CRM для записи к специалисту, в которой также можно оставлять отзывы.
Это вариант, который включает в себя элементы всех вышеперечисленных систем сразу. И именно комбинированные CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важны и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передачи информации между разными отделами компании.
Пример
«Битрикс24», «Мегаплан», AmoCRM — это самые известные и популярные комбинированные CRM.
skillbox.ru