Товарные офферы: Товарные партнерки

Содержание

Что такое товарный оффер? Виды, выбор, создание

Оффер – от англ. «offer», что означает «предложение». Соответственно, товарный оффер – это товарное предложение, конкретный товар. Он имеет свои параметры:

  • Название;
  • Категория;
  • Сумма отчислений;
  • География;
  • Суть действия по отношению к офферу – в данном случае, покупка товара;
  • Ссылка лида, которая размещается на ресурсе вебмастера.

Есть еще категории, но мы назвали основные. Остальные – в зависимости от особенности предложения.

Как выбирать товарные офферы для CPA

Тут немалую роль играет новизна предложения. Считается, что оффер «выгорает» за 3 месяца. То есть, за это время он успеет стать бесперспективным. Однако есть исключения – товары, которые не теряют актуальности годами, причем их география только расширяется. И еще вариант – старый оффер через некоторое время может вновь стать популярным, спустя полгода, год, два.

Почему так происходит? Все просто: много людей подключаются к Интернету, и для них даже старый товар как новый.

В любом случае, практически каждая CPA ПП имеет раздел с новыми офферами, которые появились недавно и еще не разрекламированы широко. Это хороший вариант для старта, и многое зависит от того, как вы настроите рекламную кампанию. Есть вероятность, что потенциальные покупатели не проникнуться доверием к новинке, и нужно будет подождать. Можно комбинированный вариант – новые офферы плюс старые, проверенные годами (хоть таких и немного).

Можно подойти с другой стороны. Определить целевую аудиторию (пол, возраст, интересы), географию, где будете продвигать товар, и, отталкиваясь от этого, выбирать наиболее привлекательные офферы. Например, у вас много мужского трафика, поэтому выгодно работать с различными увеличителями, средствами для потенции, роста бороды, волос, бритвами и т. д. Из этого вытекает, что нужно знать свою ЦА, отслеживать источники трафика. Также просмотрите аналитику запросов в поисковых системах: что люди ищут активно, а к чему интерес уже спал.

Рекомендуем также посмотреть в разных партнерках историю оффера – как часто изменяются условия, как расширяется/сужается география и вообще узнайте как можно больше информации о нем. Это позволит определить стабильность товара и понять, стоит ли с ним связываться. Соответственно, лучше брать что-то стабильное.

На что обращать внимание при выборе

Смотреть нужно на такие показатели:

  • Цена товара и отчисления – стоит ли игра свеч;
  • EPC – средний доход с клика;
  • CR – конверсия. Она разная у каждого вебмастера, а в ПП указывается средняя конверсия товара;
  • Апрув – соотношение тех, кто оставил заявку с теми, кто действительно купил;
  • Эффективность работы колл-центра. Чем быстрее партнерка прозванивает заказчика, тем больше вероятность высокого апрува;
  • Лендинг – их предлагается несколько или много на один товар, но лучше брать тот, у которого выше конверсия. Если позволяют ресурсы, то можно попробовать одновременно несколько лендингов, посмотреть, что лучше сработает.

Виды лендингов:

  1. Десктопный – для больших мониторов;
  2. Мобильный – для пользователей мобильных гаджетов;
  3. Адаптивный – подходит для ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов;
  4. iFrame – просто форма заказа, без рекламы, для встраивания в текст.

Если честно, до выбор товарного оффера – это вечный вопрос. Опытные арбитражники знают все выше написанное, но мы постарались охватить все самое важное, что может помочь новичку.

Как самому создать товарный оффер

Итак, вы хотите сделать товар, с чего начать? Проанализируйте рынок, подумайте, чего не хватает, что сейчас востребовано. Оцените маржинальность оффера, себестоимость его производства. Если у вас есть идея, приступайте к созданию товара. Можно создать что-то новое в таких популярных категориях:

  • Красота;
  • Здоровье;
  • Для женщин;
  • Для мужчин;
  • Аксессуары (амулеты, украшения, обереги).

Где взять материал? Дешевле всего в Китае, но не исключено, что и в вашем регионе можно купить недорого все необходимое. Хотя в КНР проще найти ОЕМ (original design manufacturer) – производителя, который также разрабатывает продукт. Эта сфера в Поднебесной хорошо развита, поэтому многие с идеями обращаются именно к местным предпринимателям – в 2018 году для этого не нужно даже знать китайский язык, существует множество посредников.

Итак, производитель выбран, теперь можно создать тестовый образец и оригинальную упаковку. Если тест вас удовлетворил, то дальше идет производство пробной партии товара в небольшом количестве. При удачной продаже пробной партии можно запускать полноценное производство. Останется решить вопросы с таможней, логистикой, доставкой, наладить дилерскую сеть, найти партнеров и запустить рекламу нового товара. Это делается постепенно, но продуманность каждого шага сводит к нулю вероятность больших финансовых потерь.

Учитывая, что в Китае все есть, начинать стоит там – дешевое сырье, дешевая рабочая сила, но при этом имеются все возможности для реализации любого проекта и производства товара в практически любом количестве.

И последний совет: обдумывая идею для оффера, отталкивайтесь от того, что ближе вам по интересам, а не то, что (теоретически) принесет больше денег. Специализируетесь на народной медицине – делайте новый чай, занимаетесь игрушками – придумайте что-то интересное для детей.

Товарные офферы офферы — страница 34

Оффер Оплата CPA сеть Гео
  Снорекс

Medical

7 $Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 600 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Киргизстан
Казахстан
  Сонилюкс

Medical

650 рубПодтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 600 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Everad
2.9
Стран: 3 Россия
Киргизстан
Казахстан
  М16

Adult

500 рубПодтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 650 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Подтвержденная заявка: 600 руб
Молдова
Подтвержденная заявка: 6 $
Молдова
Подтвержденная заявка: 600 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 6 $
Грузия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Армения
Подтвержденная заявка: 6 $
Армения
Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Everad 2.9 Стран: 6 Киргизстан
Украина
Молдова
Грузия
Армения
Россия
  М16 (1 рубль)

Adult

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Армения
Подтвержденная заявка: 6 $
Армения
Everad 2.9 Стран: 2 Россия
Армения
  Нано-ботокс

Cosmetics

600 рубПодтвержденная заявка: 600 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 6 $
Украина
Подтвержденная заявка: 700 руб
Белоруссия
Подтвержденная заявка: 7 $
Белоруссия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Молдова
Подтвержденная заявка: 4 $
Молдова
Подтвержденная заявка: 500 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 4 $
Грузия
Everad 2.9 Стран: 4 Украина
Белоруссия
Молдова
Грузия
  Ренон Дуо

Medical

500 рубПодтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Everad 2.9 Стран: 3 Киргизстан
Россия
Казахстан
  Холедол

Medical

7 $Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 700 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 7 $
Казахстан
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Киргизстан
Казахстан
  Магнитный пластырь от вальгусной деформации

Medical

900 рубПодтвержденная заявка: 900 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 11 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 12 $
Россия
Подтвержденная заявка: 1000 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Everad 2.9 Стран: 3 Казахстан
Россия
Киргизстан
  PsoriControl

Medical

21 $Подтвержденная заявка: 21 $
Италия
Подтвержденная заявка: 1300 руб
Италия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 700 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 7 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 900 руб
Австрия
Подтвержденная заявка: 15 $
Австрия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Латвия
Подтвержденная заявка: 11 $
Латвия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Литва
Подтвержденная заявка: 10 $
Литва
Подтвержденная заявка: 700 руб
Словения
Подтвержденная заявка: 12 $
Словения
Подтвержденная заявка: 1200 руб
Португалия
Подтвержденная заявка: 20 $
Португалия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Хорватия
Подтвержденная заявка: 10 $
Хорватия
Подтвержденная заявка: 1000 руб
Польша
Подтвержденная заявка: 16 $
Польша
Подтвержденная заявка: 1100 руб
Кипр
Подтвержденная заявка: 18 $
Кипр
Подтвержденная заявка: 1100 руб
Греция
Подтвержденная заявка: 18 $
Греция
Подтвержденная заявка: 1000 руб
Венгрия
Подтвержденная заявка: 17 $
Венгрия
Подтвержденная заявка: 1000 руб
Румыния
Подтвержденная заявка: 17 $
Румыния
Подтвержденная заявка: 1300 руб
Германия
Подтвержденная заявка: 21 $
Германия
Подтвержденная заявка: 1300 руб
Испания
Подтвержденная заявка: 21 $
Испания
Everad 2.9 Стран: 17 Италия
Киргизстан
Казахстан
Россия
Австрия
Латвия
Литва
Словения
Португалия
Хорватия
Польша
Кипр
Греция
Венгрия
Румыния
Германия
Испания
  Leviron Duo

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 600 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 650 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 4 Россия
Киргизстан
Казахстан
Украина
  Табамекс

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Армения
Подтвержденная заявка: 6 $
Армения
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Армения
Киргизстан
  Китайский пластырь от геморроя

Medical

12 $Подтвержденная заявка: 12 $
Россия
Подтвержденная заявка: 1000 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 650 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 550 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 4 Россия
Киргизстан
Казахстан
Украина
  Око-плюс

Medical

600 рубПодтвержденная заявка: 600 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Everad 2.9 Стран: 3 Казахстан
Россия
Киргизстан
  Монастырский сбор отца Георгия

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 500 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Казахстан
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Киргизстан
Казахстан
  Монастырский чай

Medical

500 рубПодтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 550 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 5 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 4 $
Грузия
Everad 2.9 Стран: 4 Киргизстан
Казахстан
Россия
Грузия
  Immunity

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 500 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 650 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 4 Россия
Киргизстан
Казахстан
Украина
  Шишка Стоп

Medical

500 рубПодтвержденная заявка: 500 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 5 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 650 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 4 Казахстан
Россия
Киргизстан
Украина
  АлкоПрост

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 6 $
Грузия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 500 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 700 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 6 $
Украина
Подтвержденная заявка: 600 руб
Молдова
Подтвержденная заявка: 6 $
Молдова
Everad 2.9 Стран: 6 Россия
Грузия
Киргизстан
Казахстан
Украина
Молдова
  АлкоПрост (1 рубль)

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Everad 2.9
  Correct Pro

Medical

5 $Подтвержденная заявка: 5 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 570 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 620 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Everad 2.9 Стран: 2 Казахстан
Россия
  Valufix

Medical

8 $Подтвержденная заявка: 8 $
Россия
Подтвержденная заявка: 750 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 500 руб
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Киргизстан
Подтвержденная заявка: 500 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 4 $
Казахстан
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Киргизстан
Казахстан
  Valgus

Medical

7 $Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 550 руб
Казахстан
Подтвержденная заявка: 5 $
Казахстан
Подтвержденная заявка: 550 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 5 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 3 Россия
Казахстан
Украина
  Valgucream (147 rub)

Medical

9 $Подтвержденная заявка: 9 $
Россия
Подтвержденная заявка: 800 руб
Россия
Everad 2.9
  Valgucream

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Молдова
Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Молдова
Подтвержденная заявка: 600 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 6 $
Грузия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 6 $
Украина
Everad 2.9 Стран: 4 Молдова
Россия
Грузия
Украина
  Bigbang (1 rub)

Medical

6 $Подтвержденная заявка: 6 $
Россия
Подтвержденная заявка: 650 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Белоруссия
Подтвержденная заявка: 6 $
Белоруссия
Everad 2.9 Стран: 2 Россия
Белоруссия
  Bigbang

Medical

7 $Подтвержденная заявка: 7 $
Россия
Подтвержденная заявка: 700 руб
Россия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Белоруссия
Подтвержденная заявка: 6 $
Белоруссия
Подтвержденная заявка: 6 $
Украина
Подтвержденная заявка: 750 руб
Украина
Подтвержденная заявка: 550 руб
Грузия
Подтвержденная заявка: 5 $
Грузия
Подтвержденная заявка: 600 руб
Молдова
Подтвержденная заявка: 5 $
Молдова
Everad 2.9 Стран: 5 Россия
Белоруссия
Украина
Грузия
Молдова

Апрув что это в арбитраже трафика простыми словами

Апрув (от англ. to approve — «одобрить, утвердить») — это одобрение рекламодателем переданных лидов и выплата вебмастеру партнерского вознаграждения, простыми словами это число подтвержденных заказов.

В интернете встречается написание как с одной, так и с двумя «п» — аппрув. Термин сленговый, поэтому можно писать, как больше нравится. Иногда его употребляют и в нише SEO в значении «пройти модерацию», но это редкое явление.

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу!

  • Теперь Вы можете читать последние новости из мира интернет-маркетинга в мессенджере Telegram на своём мобильном телефоне.
  • Для этого вам необходимо подписаться на наш канал.

Апрув тесно связан с целевым действием, поэтому заявка (лид) — это еще не апрув. Нужно, чтобы рекламодатель отметил его как целевое действие. Что именно считать целевым действием, указано в условиях партнерской программы. Чаще всего это покупка товара, но может быть и регистрация на сайте, и заполнение заявки, и даже переход по ссылке.

Читайте также:

Что такое лид в продажах и лидогенерация

Апрув считается по простой формуле:

А = ЛП ÷ ЛО х 100 %,

где ЛП — лиды, подтвержденные рекламодателем, как успешные, ЛО — общее количество лидов, которые привел вебмастер.

Например, вы открутили рекламу в соцсетях. С нее на сайт заказчика пришло 50 человек, 30 из них оставили контактные данные, 6 в итоге купили товар. Если в условиях партнерской программы прописано, что целевым действием считается заполнение заявки, то подтвержденных лидов у нас будет 30.12

Считаем апрув:

30 ÷ 50 х 100 % = 60 %.

Если целевое действие — продажа, то подтвержденных лидов только 6.

Считаем апрув:

6 ÷ 50 х 100 % = 12 %.

Как происходит апрув

Допустим, кто-то оформил заказ по вашей партнерской ссылке. На языке вебмастеров это лид, «который еще не заапрувлен». Он фиксируется в статистике вебмастера в графе «В обработке» (название может отличаться в зависимости от партнерки).

Таблица статистики в партнерской сети М1-shop. Графа апрува выделена красным

Дальше начинается томительный процесс ожидания — холд. Это время, за которое рекламодатель продаст лиду товар, заявленный в оффере. Как только он перечисляет партнерское вознаграждение в сеть, статус лида меняется на подтвержденный: это и есть долгожданный апрув. Он значит, что деньги уже в системе.

Оффер в арбитраже трафика — любой товар или услуга, за продвижение которого начисляется партнерское вознаграждение. 

Сколько длится холд

Зависит от категории (вертикали) оффера и способа обработки заявок. Самый быстрый холд у микрозаймов и подписок на разные сервисы, где заявки обрабатываются автоматически за считаные часы. А вот в «товарке» (офферы, связанные с продажей товаров) цепочка выглядит так:

  1. Продавец связывается с лидом для уточнения деталей.
  2. Лид производит оплату за товар.
  3. Продавец доставляет товар и минимум через 14 дней перечисляет партнерское вознаграждение в сеть.
  4. Апрув.

14 дней — оговоренный законом срок обмена или возврата товара. Рекламодатели перестраховываются и не подтверждают лиды до истечения этого срока, хотя возможны и другие варианты. Некоторые апрувят заявки сразу после получения оплаты за товар, некоторые тянут месяцами.

В отличие от автоматической обработки, в ручной всегда присутствует человеческий фактор. Некомпетентный менеджер сливает лида, нужной модели нет на складе, товар оказывается бракованным — самые распространенные сценарии, когда заявки не подтверждаются по вине рекламодателя.

Продвижение сайта по лидам

  • Никаких абстрактных показателей эффективности SEO.
  • Оплата продвижения только за совершенные целевые действия: заявки, звонки, оформление заказа, регистрация.

От чего зависит апрув

Есть пять глобальных параметров, которые влияют на конверсию в арбитраже:

  1. Качество трафика, который вебмастер ведет на сайт клиента из своих рекламных кампаний. В арбитраже оно изменяется суммарным процентом треша и отмен — ни то, ни другое не апрувится.
  2. Треш — это заявки, которые невозможно конвертировать в покупку по разным причинам. Например, лид указал некорректные данные или находится в регионе, куда нет доставки.

    Отмена предполагает, что лид сейчас отказался покупать, но потом сделает заказ — может быть, когда-нибудь.

    Для качественного трафика нужны две составляющие:

  • Грамотная настройка параметров кампании.
  • Убедительный, «цепляющий» контент.

Читайте также:

Что такое контент сайта, виды и форматы контента, критерии хорошего контента

  • Степень «отжатости» оффера. Считается, что товарные офферы выгорают в среднем через три месяца. Но есть и вечнозеленые предложения, которые пользуются постоянным спросом у широкой аудитории — те же микрозаймы. Статистика по офферам общедоступна, но для новых предложений цифр обычно нет: вебмастеры полагаются на свое чутье и знание аудитории.
  • У свежих офферов все показатели по нулям
  • Качество связки. В арбитраже под связкой понимают все параметры рекламной кампании — оффер, география показов, источник трафика и т. д. Один нерабочий параметр портит результаты всей кампании. Например, география показов настроена неверно и реклама крутится на людей, которые никак не могут сделать заказ.
  • Читайте также:

    16 источников бесплатного трафика для вашего сайта

  • География оффера. Арбитражники называют ее просто «гео» — это страны, из которых по условиям партнерской программы можно привлекать заявки. Есть закономерность: в странах с дешевым трафиком апрув тоже ниже — аудитория менее платежеспособна. При работе с зарубежным интернетом («пролив» трафика на зарубежную аудиторию) важно учитывать еще и особенности менталитета — без этого не составить убедительное рекламное предложение.
  • Глубина сегментации аудитории. Есть как минимум три параметра, которые влияют на восприятие рекламы целевой аудиторией: пол, возраст и уровень доходов. Товар может быть рассчитан на широкий круг: и на 30-летних домохозяек, и на 55-летних предпринимателей, но рекламные аргументы для них будут разными.
  • Читайте также:

    Геотаргетинг: что это такое, как работает и как настроить

    Выше перечислены факторы, которыми вебмастер может управлять или хотя бы отслеживать — как выгораемость оффера, например. Но есть и другие, которые зависят только от рекламодателя:

    1. Скорость и время прозвона. Чем дольше колл-центр тянет со звонком, тем больше вероятность, что клиент передумает покупать — эта закономерность работает на всех офферах. Важно и время звонка: после окончания рабочего дня многие принципиально не берут трубку при виде незнакомого номера.
    2. Качество скриптов продаж. У некоторых их просто нет или они не проработаны и портят конверсию. Например, некоторые агрессивно навязывают дополнительные товары, чтобы повысить чек. Или не могут понятно объяснить особенности и преимущества продукта, и в итоге «дожать» на покупку.
    3. Честность менеджеров и самого рекламодателя. Без комментариев.

    Вебмастер никак не может на это повлиять, кроме как сменить оффер на более перспективный. Это один из важных аспектов его работы — искать среди тысяч предложений офферы с оптимальным балансом апрува и холда.

     

    Читайте также:

    8 стратегий увеличения прибыли компании

    Какой процент апрува считается хорошим

    Здесь нельзя дать однозначный ответ: все зависит от CPA, конкретного оффера и географии показов. У некоторых продуктов апрув близок к 100 %, в других может быть и 20 %, и 30 %: при этом вторые могут оказаться прибыльнее первых.

    Партнерская программа от Али в сети Admitad Affiliate обещает стопроцентный апрув

    Чтобы понять, какой оффер выгоднее, считают рентабельность одного апрува. Ориентируются на такие параметры:

    1. CR (Conversion Rate). Соотношение целевых действий к общему количеству показов. Этот параметр отображается в карточке оффера.
    2. Цена за показ. Зависит от настроек рекламной кампании.
    3. Цена за клик — аналогично.
    4. Сумма вознаграждения за целевое действие. Устанавливается рекламодателем, отображается в карточке.

    В каталогах офферов указывается средний апрув, но эти цифры не гарантированы. Все зависит от компетенций вебмастера и немного (а иногда и хорошо так) от везения.

    Читайте также:

    Как увеличить конверсию сайта: 30 рабочих способов

    Что делать, если апрув просел

    Ответ простой — методом исключения найти причину и устранить ее.

    Выгорел креатив

    Объявление «примелькалось» целевой аудитории и на него уже не кликают.

    Что делать: пробовать другой креатив.

    Выгорел оффер

    Все, кого мог заинтересовать товар в этой гео, уже его купили.

    Что делать: пробовать другой оффер.

    Проблемы на стороне рекламодателя: плохой скрипт, запоздалые прозвоны и т. д.

    Рекламодатель «сливает» теплый трафик, который вы обеспечили за свой счет.

    Что делать: протестировать работу с лидами (оставить заявку, дождаться прозвона). В зависимости от результатов действовать по ситуации. Можно попробовать донести проблему до рекламодателя, ведь это и его убыток тоже. Лучше сразу идти с рекомендациями, как можно улучшить работу с клиентами. Либо пойти по пути наименьшего сопротивления и поменять оффер.

    Шейв (мошенничество рекламодателя)

    Он специально помечает лиды как отклоненные, чтобы не платить партнерское вознаграждение.

    Что делать: шейв следует рассматривать в последнюю очередь, когда вы точно уверены, что объявление эффективно и аудитория не выгорела. Верный признак шейва — процент апрува стремительно падает за очень короткий срок, например, за сутки с 45 % до 10 %.

    При подозрении на мошенничество есть смысл написать в поддержку CPA — они проверят ситуацию по другим арбитражникам, которые работают с этим же оффером. Если и там наблюдается резкое падение апрувов, есть шанс, что рекламодателя исключат из партнерской программы. Но упущенную прибыль вам все равно никто не вернет.

    Заключение

    Офферы с хорошими апрувами — как грибы в вытоптанном грибниками лесу: они есть, но их нужно хорошенько поискать среди сотен выгоревших и малорентабельных предложений. Опытные вебмастеры тестируют офферы перед тем, как вложиться в рекламу. Но это уже тема для другой статьи.

    Продвижение сайта по трафику

    • Приводим целевой трафик с помощью огромного семантического ядра.
    • Рассчитайте стоимость продвижения с помощью онлайн-калькулятора.

    Как выбрать правильный оффер в партнерке

    Выбор правильного оффера позволит выйти в профит и избежать негативного опыта арбитража. Перед вами – 6 советов о том, как найти нужный оффер для работы.

    1. Поговорите с менеджером сети

    Менеджеры CPA-сетей часто получают процент от доходов вебмастеров, поэтому они заинтересованы в вашей прибыли. Спросите у менеджера о конвертящих офферах. Такое общение в любом случае будет полезным, ведь это шанс получить инсайдерскую информацию.

    1. Проверьте наличие мобильной версии лендинга

    Мобильный трафик по объему уже превзошел десктопный, поэтому у лендинга, с которым вы работаете, обязательно должна быть адаптивная верстка или вариант для мобильных устройств. Во втором случае используйте TDS для распределения трафика по нужным страницам.

    1. Протестируйте оффер в нескольких партнерках

    Один и тот же оффер в разных CPA-сетях конвертит по-разному. Это объясняется особенностями статистики или мошенничеством со стороны партнерки или рекламодателя. Разница может достигать 15-20%.

    1. Пообщайтесь с операторами call-центра

    Прежде чем работать с оффером, оставьте заявку и проверьте работу call-центра: в течение какого времени с вами свяжутся, насколько оператор будет владеть информацией о товаре и т. д. Вы можете столкнуться с агрессивным апселлом (продажа дополнительных товаров), из-за которого процент подтвержденных заявок будет низким.

    1. Уточните время работы оффера

    Узнайте, стабильно работает оффер или его постоянно отключают. Информацию об этом можно выяснить у менеджера или поискать в новостях партнерской сети. Если рекламодатель не способен поддерживать оффер в рабочем состоянии, есть риск впустую слить весь свой бюджет.

    1. Определите оптимальный размер выплат

    Офферы с маленькими выплатами (за инсталлы или регистрацию) часто конвертят гораздо лучше. Они подходят новичкам, поскольку помогают научиться работе с разными источниками трафика, аналитике и пр. После этого можно переключаться на товарные офферы. Работать с ними сложнее, но и выплаты больше.

    Что такое финансовая СРА сеть — Статус

    Финансовая СРА сеть — это партнёрская программа с финансовыми офферами.

    СРА сеть работает по принципу «оплата за целевое действие», сделать которое побуждают офферы. Офферы — это различные торговые предложения в виде рекламных объявлений и баннеров. К примеру, веб-мастер размещает оффер у себя на сайте. А плату получит, если посетитель сделает определённое действие. В частности: зарегистрируется, купит товар или оставит заявку.

    Напомним, что кроме финансовой, существуют и другие виды СРА сети, такие как: товарная, игровая, дейтинговая, гемблинговая и др. Соответственно каждой СРА сети присущи тематические офферы. Группа офферов, которые объединены одной тематикой или типом товара называется — вертикаль. То есть финансовые офферы — это финансовая вертикаль. А товарные офферы — товарная вертикаль и так далее. К тому же, крипто-офферы часто выделяют в отдельную категорию — крипто-вертикаль.

    Так например, крупнейшая финансовая СРА сеть предлагает партнерам размещать актуальные крипто-офферы. Подобрать крипто и другие финансовые офферы поможет персональный менеджер под любой трафик. Далее рассмотрим какие ещё бывают финансовые офферы.

    Какие бывают финансовые офферы

    Итак, перечислим финансовые офферы и это:

    • крипто. Офферы делятся на такие категории:
    1. инвестиции — покупка криптовалюты;
    2. трейдинг — самостоятельная торговля криптовалютой;
    3. атотрейдинг — торговля криптовалютой, которой занимается робот;
    4. обучение технологии блокчейн.
    • страхование. К примеру, офферы на тему он-лайн страхования КАСКО, ОСАГО и др.
    • кредитование. В частности, это офферы на тему кредитования бизнеса, потребительских кредитов, кредитных карт, ипотечное кредитование.
    • займы. Офферы на тему моментальных займов онлайн, микрозаймов и т.д.
    • инвестиции. Офферы на тему самых разных инвестиций. А именно, инвестиции в строительство, недвижимость и так далее.
    • вклады. Офферы на тему банковских депозитов.
    • брокерские услуги. В основном это офферы на тему торговли ценными бумагами или валютой.

    Отметим, что рынок финансовых продуктов и услуг уже не один год находится на пике популярности. Потому на партнёрских программах в финансовой вертикали (финансовые офферы) можно хорошо зарабатывать. Особенно хотелось бы отметить вертикаль крипты (крипто-офферы). Так как тема «крипты» как никогда актуальна и у всех на слуху.

    Поделиться ссылкой:

    Обзор партнерки UMGid.com — MADCPA

    Приветствуем, в данном обзоре мы расскажем вам о партнерке UMGid.com. Это новая международная партнерская сеть, предлагает эксклюзивные нутра и товарные офферы. В обзоре вы узнаете об актуальных условиях UMGid.com, выплатах, преимуществах и странах, с которыми работает партнерка. Начинаем!

    Офферы:

    На данный момент в CPA-сети UMGid.com есть офферы на такие страны: Украина, Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Франция, Италия, Испания, Вьетнам, Индонезия, Индия. Партнерка учитывает пожелания своих партнеров, поэтому если у вас есть много трафика на другие гео, то вы можете написать личному менеджеру, они заведут гео под вас.

    Это офферы таких категорий: одежда и обувь, дом и сад, похудение, потенция, омоложение, парфюмерия, телефоны. Среди них много эксклюзивов, к каждому офферу есть множество лендингов и прелендингов. Также в UMGid есть свой круглосуточный колл-центр, обеспечивающий оперативный прозвон заявок (что существенно увеличивает конверт).

    Выплаты:

    UMGid.com платит ежедневно на Webmoney и на банковские карты (Visa, Mastercard). Есть холд, его срок зависит от гео с которым вы работаете: Украина — 5 дней, Россия — 10 дней, Азия — 15 дней. Минимальная сумма для заказа выплаты — 10$. Чтобы заказать первую выплату, необходимо добавить платежные реквизиты в настройках профиля. Перейти в настройки аккаунта можно сверху в правом углу, далее «Реквизиты».

    Как начать работать с UMGid?

    Чтобы начать сотрудничество с партнеркой UMGid.com вам необходимо пройти регистрацию — umgid.com/register. После заполнения формы регистрации, с вами свяжется менеджер для подтверждения аккаунта. Как только аккаунт будет подтвержден, вам придет письмо на электронную почту, с логином и паролем для входа в личный кабинет. И все, вы можете начинать привлекать трафик!

    ТОП 5 офферов UMGid.com:

    Не знаете, с каких оффферов начать? Посмотрите топ офферов, сейчас лучше всего себя показывают:

    Итоги:

    UMGid.com — новая CPA-сеть с эксклюзивными товарными и нутра офферами. Нам понравилось: хороший выбор гео, подробная статистика, собственный Call-центр, большое количество промо-материалов, персональный менеджер. Если вы работаете с нутра и товарными офферами, то рекомендуем затестить UMGid.com. А если вы только хотите затестить этот вид офферов, то также регистрируйтесь и пишите в UMGid, сейчас эти офферы отлично себя показывают с FB.

    Как писать правильно тексты под товарные офферы

    Offer – (в переводе с англ. означает «предложение») выгодное для покупателя предложение, предложение цены. Оффером называют посадочную страницу услуги, где собственно и размещается товарное предложение. Оно должно быть выгодным, привлекательным, заманчивым и побуждающим к действию.

    Оффер – это своеобразное уникальное предложение для целевой аудитории, от которого очень сложно отказаться. Оно состоит из яркого заголовка, дополнительного подзаголовка, блока текста, мотивационного предложения, провоцирующего действовать.

    Что дает оффер?

    Благодаря такому понятию как оффер и правильному его использованию вы сможете:

    • Повысить узнаваемость вашего бренда, вывести товар или услугу на конкурентоспособный рынок;
    • Превратить одноразовых покупателей в постоянных;
    • Увеличить конверсию сайта;
    • Увеличить товарооборот, следовательно, и прибыль;
    • Привлечь потенциальных покупателей к своему товару;
    • Сможете сформировать положительный имидж компании, с которым приятно иметь дело;
    • Избавитесь от изъян;
    • Увеличить список своих покупателей.

    Из чего должен состоять продающий текст

    • Выгода для покупателя. В каждом тексте потенциальный клиент должен прежде всего увидеть выгоду для самого себя, что он сможет извлечь из этой покупки;
    • Какими преимуществами обладает именно ваш товар или услуга. Нужно указать сильные стороны вашего товара и чем он лучше других. Вы можете также указывает скидки, акции, специальные предложения, которые только усилят желания потенциальных клиентов совершить покупку. Преимущества должны быть конкретными и четкими, чтобы пользователь точно понял, что он может получить за свои деньги;
    • Оригинальное предложение. Текст на вашем сайте или просто в вашем коммерческом предложении должен быть интересным, информационным и завлекающим. Необходимо, чтобы читатель хотел дочитать его до конца. Для этого определите свою целевую аудиторию, чтобы понимать в каком формате вообще писать;
    • Лаконичность. При написании текста будьте лаконичны. Короткий, но яркий текст, будет значительно лучше, чем длинный и скучный;
    • Корректность. Не следует поливать грязью ваших конкурентов и пиариться по-черному. Это мало кто любит и на это уже не ведутся. Описывайте свою компанию, товары или услуги и то, что вы можете дать своим покупателям;
    • Побуждение к действию. Текст должен сопровождаться фразами, которые побуждали бы пользователя к какому-то определённому действию, что-то по типу «звоните скорее и получите бесплатную консультацию», «успейте купить товар, пока действует специальное предложение» и т.д.

    товаров: хеджирование портфеля

    Большинство людей представляют себе торговый зал фьючерсной биржи как место полнейшего хаоса, с ожесточенными перепалками, отчаянными сигналами руками и возбужденными трейдерами, пытающимися добиться исполнения своих ордеров, что не так уж далеко от истины. На этих рынках покупатели и продавцы собираются вместе, чтобы торговать постоянно расширяющимся списком товаров. Сегодня в этот список входят сельскохозяйственные товары, металлы и нефть, а также такие продукты, как финансовые инструменты, иностранная валюта и фондовые индексы, которые торгуются на товарных биржах.

    В центре этого предполагаемого беспорядка находятся продукты, которые предлагают своего рода убежище — страховку от инфляции. Поскольку цены на товары обычно растут, когда инфляция ускоряется, они обеспечивают защиту от последствий инфляции. Немногие активы выигрывают от растущей инфляции, особенно от неожиданной инфляции, но обычно от этого выигрывают товары. По мере увеличения спроса на товары и услуги цена товаров и услуг растет, как и цена товаров, используемых для производства этих товаров и услуг.Таким образом, фьючерсные рынки используются как непрерывные аукционные рынки и как центр обмена информацией о спросе и предложении.

    Ключевые выводы

    • Товары представляют собой произведенные или добытые продукты, часто природные ресурсы или сельскохозяйственные товары, которые часто используются в качестве исходных материалов для других процессов.
    • Многие эксперты рекомендуют инвестировать часть своего портфеля в сырьевые товары, поскольку они рассматриваются как диверсифицирующий класс активов.
    • Кроме того, некоторые товары, такие как драгоценные металлы и энергоносители, обычно служат хорошей защитой от инфляции.

    Что такое товары?

    Товары — это товары, которые более или менее однородны по качеству и полезности независимо от их происхождения. Например, когда покупатели покупают початок кукурузы или пакет пшеничной муки в супермаркете, большинство из них не обращает особого внимания на то, где они были выращены или перемолоты. Товарные товары взаимозаменяемы, и, согласно этому широкому определению, целый ряд товаров, бренд которых не особо заботит людей, потенциально может считаться товаром.Инвесторы склонны придерживаться более конкретной точки зрения, чаще всего имея в виду избранную группу основных товаров, пользующихся спросом во всем мире. Многие товары, на которые обращают внимание инвесторы, являются сырьем для производства готовой продукции.

    Инвесторы делят товары на две категории: твердые и мягкие. Твердые товары требуют добычи или бурения, такие как металлы, такие как золото, медь и алюминий, и энергетические продукты, такие как сырая нефть, природный газ и неэтилированный бензин. Мягкие товары относятся к вещам, которые выращиваются или выращиваются на ранчо, например кукуруза, пшеница, соевые бобы и крупный рогатый скот.

    Ориентиры для широкого инвестирования в сырьевые товары

    Сравнительный анализ эффективности вашего портфеля имеет решающее значение, поскольку он позволяет вам оценить свою устойчивость к риску и ожидаемую доходность. Что еще более важно, бенчмаркинг обеспечивает основу для сравнения эффективности вашего портфеля с остальным рынком.

    Для сырьевых товаров индекс совокупной доходности S&P GSCI считается широким товарным индексом и хорошим эталоном. Он содержит все фьючерсные контракты на такие товары, как нефть, пшеница, кукуруза, алюминий, живой скот и золото.S&P GSCI — это взвешенный по объему производства индекс, основанный на значимости каждого товара в мировой экономике или товарах, которые производятся в больших количествах, поэтому он является лучшим показателем их стоимости на рынке, подобно рыночной капитализации. взвешенные индексы для акций. Индекс считается более репрезентативным для товарного рынка по сравнению с аналогичными индексами.

    Почему товары добавляют стоимость

    Товары, как правило, имеют корреляцию от низкой до отрицательной с традиционными классами активов, такими как акции и облигации.Коэффициент корреляции — это число от -1 до 1, которое измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Если существует идеальная линейная зависимость, коэффициент корреляции будет равен 1. Положительная корреляция означает, что когда одна переменная имеет высокое (низкое) значение, то же самое имеет и другая. Если существует полная отрицательная связь между двумя переменными, коэффициент корреляции будет равен -1. Отрицательная корреляция означает, что когда одна переменная имеет низкое (высокое) значение, другая будет иметь высокое (низкое) значение.Коэффициент корреляции, равный 0, означает, что между переменными нет линейной зависимости.

    Как правило, акции США, будь то акции или взаимные фонды, тесно связаны друг с другом и, как правило, имеют положительную корреляцию друг с другом. Товары, с другой стороны, являются ставкой на неожиданную инфляцию, и они имеют низкую или отрицательную корреляцию с другими классами активов.

    С 2011 по 2020 год годовые результаты S&P GSCI были отрицательными в течение семи из 10 лет.Многие инвесторы задаются вопросом о стоимости товаров в портфелях и о том, будут ли товары продолжать снижаться в будущем.

    Сырьевые товары могут предложить и предлагали превосходную доходность, но они по-прежнему являются одним из наиболее нестабильных доступных классов активов. Они несут более высокое стандартное отклонение (или риск), чем большинство других инвестиций в акции. Однако при добавлении товаров в портфель менее волатильных активов общий риск портфеля уменьшается из-за отрицательной корреляции.

    Насколько изменчивы различные товары

    Динамика спроса и предложения является основной причиной изменения цен на сырьевые товары. Когда есть большой урожай определенного урожая, его цена обычно снижается, в то время как условия засухи могут привести к росту цен из-за опасений, что будущие запасы будут меньше, чем ожидалось. Точно так же в холодную погоду спрос на природный газ для целей отопления часто вызывает рост цен, в то время как период тепла в зимние месяцы может привести к снижению цен.

    Поскольку характеристики спроса и предложения часто меняются, волатильность товаров, как правило, выше, чем акций, облигаций и других видов активов. Некоторые товары демонстрируют большую стабильность, чем другие, например, золото, которое также служит резервным активом для центральных банков, чтобы смягчить волатильность. Тем не менее, даже золото иногда становится волатильным, а другие товары имеют тенденцию переключаться между стабильными и волатильными состояниями в зависимости от динамики рынка.

    История торговли сырьевыми товарами

    На протяжении тысячелетий люди торговали различными товарными товарами.Самые ранние формальные товарные биржи существуют в Амстердаме в 16 веке и в Осаке, Япония, в 17 веке. Только в середине 19 века торговля товарными фьючерсами началась на Чикагской товарной бирже, предшественнице того, что в конечном итоге стало известно как Нью-Йоркская товарная биржа.

    Многие ранние рынки торговли сырьевыми товарами были результатом объединения производителей с общими интересами. Объединяя ресурсы, производители могли бы обеспечить упорядоченность рынков и избежать беспощадной конкуренции.Вначале многие площадки для торговли сырьевыми товарами были сосредоточены на отдельных товарах, но со временем эти рынки объединились, чтобы стать более широкими товарными рынками с разнообразными товарами в одном месте.

    Как вы инвестируете в товары?

    Есть четыре способа инвестировать в товары:

    1. Непосредственное инвестирование в товар.
    2. Использование товарных фьючерсных контрактов для инвестирования.
    3. Покупка акций биржевых фондов (ETF), специализирующихся на сырьевых товарах.
    4. Покупка акций компаний, производящих товары.

    Непосредственное инвестирование в товар требует его приобретения и хранения. Продажа товара означает поиск покупателя и организацию логистики доставки. Это может быть выполнимо в случае с металлическими товарами, слитками или монетами, но с бушелями кукурузы или баррелями сырой нефти дело обстоит сложнее.

    Товарные фьючерсные контракты предлагают прямое воздействие изменений цен на сырьевые товары. Некоторые ETF также предлагают товарные позиции.Если вы предпочитаете инвестировать в фондовый рынок, вы можете торговать акциями компаний, производящих данный товар.

    Товарные фьючерсные контракты требуют, чтобы инвестор купил или продал определенное количество данного товара в определенное время в будущем по заданной цене. Для торговли фьючерсами инвесторам требуется брокерский счет или биржевой маклер, предлагающий торговлю фьючерсами.

    Когда цены на товар растут, стоимость контракта покупателя увеличивается, а продавец несет убытки.И наоборот, когда цена товара падает, продавец фьючерсного контракта получает прибыль за счет покупателя.

    Фьючерсные контракты предназначены для крупных компаний в соответствующей сырьевой отрасли. Один контракт на золото может потребовать покупки 100 тройских унций золота, что может составить обязательство в размере 150 000 долларов, что больше, чем средний инвестор хочет в своих портфелях.

    Большинство индивидуальных инвесторов выбирают ETF с товарным риском. Некоторые товарные ETF покупают физические товары, а затем предлагают инвесторам акции, представляющие определенное количество определенного товара.

    Некоторые товарные ETF используют фьючерсные контракты. Однако фьючерсные цены учитывают затраты на хранение данного товара. Следовательно, товар, хранение которого обходится дорого, может не показать прибыли, даже если спотовая цена самого товара вырастет.

    Инвесторы также могут покупать акции компаний, производящих товары. Например, компании, которые добывают сырую нефть и природный газ, или компании, которые выращивают урожай и продают его производителям продуктов питания. Инвесторы в товарные акции знают, что стоимость компании не обязательно будет отражать цену товара, который она производит.Что наиболее важно, так это то, сколько товара компания производит с течением времени. Цена акций может резко упасть, если компания не производит то, на что рассчитывали инвесторы.

    Итог

    Во времена инфляции многие инвесторы обращаются к классам активов, таким как облигации с реальным доходом и товары (и, возможно, иностранные облигации и недвижимость), чтобы защитить покупательную способность своего капитала. Добавляя эти разнообразные классы активов в свои портфели, инвесторы стремятся обеспечить несколько степеней защиты от убытков и потенциал роста.Важно, чтобы инвестор провел линию между максимальной корреляцией доходности, которую он может принять между своими классами активов, и чтобы они мудро выбирали свои классы активов.

    Опционы, ETF и взаимные фонды

    Товары являются важным аспектом повседневной жизни большинства американцев. Товар – это основной товар, используемый в торговле, взаимозаменяемый с другими товарами того же типа. Традиционные примеры товаров включают зерно, золото, говядину, нефть и природный газ.

    Для инвесторов товары могут стать важным способом диверсификации портфеля помимо традиционных ценных бумаг. Поскольку цены на сырьевые товары, как правило, меняются против цен на акции, некоторые инвесторы также полагаются на сырьевые товары в периоды рыночной волатильности.

    В прошлом торговля сырьевыми товарами требовала значительного количества времени, денег и опыта и была в основном ограничена профессиональными трейдерами. Сегодня возможностей для участия в товарных рынках стало больше.

    Ключевые выводы

    • Продаваемые товары обычно сортируются по четырем широким категориям: металл, энергия, скот и мясо и сельскохозяйственные товары.
    • Для инвесторов товары могут стать важным способом диверсификации их портфелей помимо традиционных ценных бумаг.
    • В самом общем смысле товары считаются рискованными инвестиционными предложениями, потому что их рынок (спрос и предложение) подвержен влиянию факторов неопределенности, которые трудно или невозможно предсказать, таких как необычные погодные условия, эпидемии и бедствия, как природные, так и техногенные. -сделанный.
    • Существует несколько способов инвестирования в товары, такие как фьючерсные контракты, опционы и биржевые фонды (ETF).

    История торговли сырьевыми товарами

    Торговля товарами — древняя профессия с более длинной историей, чем торговля акциями и облигациями. Возникновение многих империй может быть напрямую связано с их способностью создавать сложные торговые системы и облегчать обмен товарами.

    В наше время товары все еще обмениваются по всему миру.Товарная биржа относится как к физическому месту, где происходит торговля товарами, так и к юридическим лицам, которые были созданы для обеспечения соблюдения правил торговли стандартными товарными контрактами и соответствующими инвестиционными продуктами.

    В последние годы некоторые товарные биржи объединились или прекратили свою деятельность. Большинство бирж торгуют несколькими различными товарами, хотя некоторые специализируются на одной группе. В США есть Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE) в Атланте, штат Джорджия.В Европе есть Лондонская биржа металлов (LME). Как следует из названия, Лондонская биржа металлов занимается только металлами.

    Особые характеристики товарного рынка

    В самом широком смысле основные принципы спроса и предложения — это то, что движет товарными рынками. Изменения предложения влияют на спрос; низкое предложение равняется более высоким ценам. Таким образом, любые серьезные перебои в поставках товара, такие как широко распространенная проблема со здоровьем, которая затрагивает крупный рогатый скот, могут привести к всплеску в целом стабильного и предсказуемого спроса на домашний скот.

    Глобальное экономическое развитие и технологические достижения также могут повлиять на цены. Например, появление Китая и Индии в качестве крупных игроков в обрабатывающей промышленности (поэтому требующих больших объемов промышленных металлов) способствовало снижению доступности металлов, таких как сталь, для остального мира.

    Виды товаров

    Продаваемые товары обычно сортируются по четырем широким категориям: металл, энергия, домашний скот и мясо, а также сельскохозяйственные товары.

    Металлы

    Металлы включают золото, серебро, платину и медь. В периоды рыночной волатильности или медвежьего рынка некоторые инвесторы могут принять решение инвестировать в драгоценные металлы, особенно в золото, из-за его статуса надежного металла с реальной передаваемой стоимостью. Инвесторы также могут принять решение об инвестировании в драгоценные металлы в качестве страховки от периодов высокой инфляции или девальвации валюты.

    Энергетические товары включают сырую нефть, печное топливо, природный газ и бензин.Развитие мировой экономики и снижение добычи нефти из существующих нефтяных скважин по всему миру исторически приводили к росту цен на нефть, поскольку спрос на продукты, связанные с энергетикой, рос одновременно с сокращением запасов нефти.

    Энергия

    Инвесторы, заинтересованные в выходе на товарный рынок в энергетическом секторе, должны также знать, как экономические спады, любые сдвиги в производстве, навязанные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и новые технологические достижения в области альтернативных источников энергии (энергия ветра , солнечная энергия, биотопливо и т.д.), целью которых является замена сырой нефти в качестве основного источника энергии, могут оказать огромное влияние на рыночные цены на сырьевые товары в энергетическом секторе.

    Домашний скот и мясные товары включают постных свиней, свиную грудинку, живой скот и откормочный скот.

    Сельское хозяйство

    Сельскохозяйственные товары включают кукурузу, соевые бобы, пшеницу, рис, какао, кофе, хлопок и сахар. В сельскохозяйственном секторе зерно может быть очень нестабильным в летние месяцы или в любой период изменений, связанных с погодой.Для инвесторов, заинтересованных в сельскохозяйственном секторе, рост населения в сочетании с ограниченным предложением сельскохозяйственной продукции может предоставить возможности для получения прибыли от роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

    Использование фьючерсов для инвестирования в товары

    Одним из способов инвестирования в товары является фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт — это юридическое соглашение о покупке или продаже определенного товарного актива по заранее определенной цене в указанное время в будущем. Покупатель фьючерсного контракта берет на себя обязательство купить и получить базовый товар по истечении срока действия фьючерсного контракта.

    Продавец фьючерсного контракта берет на себя обязательство предоставить и доставить базовый товар в дату истечения контракта. Фьючерсные контракты доступны для каждой категории товаров. Как правило, на фьючерсных рынках товаров участвуют два типа инвесторов: коммерческие или институциональные пользователи товаров и спекулятивные инвесторы.

    Производители и поставщики услуг используют фьючерсные контракты как часть процесса составления бюджета, чтобы нормализовать расходы и уменьшить головную боль, связанную с денежными потоками.Производители и поставщики услуг, которые полагаются на товары в своем производственном процессе, могут занять позицию на товарных рынках, чтобы снизить риск финансовых потерь из-за изменения цен.

    Сектор авиаперевозок является примером крупной отрасли, которая должна обеспечивать огромные объемы топлива по стабильным ценам для целей планирования. Из-за этой необходимости авиакомпании занимаются хеджированием с помощью фьючерсных контрактов. Будущие контракты позволяют авиакомпаниям покупать топливо по фиксированным тарифам на определенный период времени.Таким образом, они могут избежать любой волатильности на рынке сырой нефти и бензина.

    Сельскохозяйственные кооперативы также используют фьючерсные контракты. Без возможности хеджирования с помощью фьючерсных контрактов любая волатильность на товарном рынке может привести к банкротству предприятий, которым требуется относительный уровень предсказуемости цен на товары для управления своими операционными расходами.

    Спекулятивные инвесторы также участвуют на фьючерсных рынках товаров. Спекулянты — это опытные инвесторы или трейдеры, которые покупают активы на короткие периоды времени и используют определенные стратегии, чтобы получить прибыль от изменений в цене актива.Спекулятивные инвесторы надеются получить прибыль от изменения цены фьючерсного контракта. Поскольку они не полагаются на фактические товары, которыми они спекулируют, чтобы поддерживать свои деловые операции (как авиакомпания фактически полагается на топливо), спекулянты обычно закрывают свои позиции до наступления срока исполнения фьючерсного контракта. В результате они могут никогда не принять фактическую поставку самого товара.

    Если у вас нет брокера, который также торгует фьючерсными контрактами, вам может потребоваться открыть новый брокерский счет.Инвесторы также обычно должны заполнить форму, подтверждающую, что они понимают риски, связанные с торговлей фьючерсами. Фьючерсные контракты требуют разного минимального депозита в зависимости от брокера, а стоимость вашего счета будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от стоимости контракта. Если стоимость контракта уменьшится, вы можете быть подвергнуты маржин-коллу и должны внести больше денег на свой счет, чтобы сохранить позицию открытой. Из-за высокого уровня кредитного плеча небольшие колебания цен на сырьевые товары могут привести либо к большим доходам, либо к большим убыткам; фьючерсный счет может быть уничтожен или удвоен за считанные минуты.

    Есть много преимуществ фьючерсных контрактов как одного из методов участия в товарном рынке. Анализ может быть проще, потому что это чистая игра на базовом товаре. Существует также потенциал для получения огромной прибыли, и если вы можете открыть счет с минимальным депозитом, вы можете контролировать полноразмерные контракты (что в противном случае может быть трудно себе позволить). Наконец, легко открывать длинные или короткие позиции по фьючерсным контрактам.

    Домашний скот и мясо

    Поскольку рынки могут быть очень волатильными, прямые инвестиции в фьючерсные контракты на товары могут быть очень рискованными, особенно для неопытных инвесторов.Недостатком огромного потенциала для получения прибыли является то, что потери также могут быть увеличены; если сделка пойдет против вас, вы можете потерять свой первоначальный депозит (и больше), прежде чем у вас будет время закрыть свою позицию.

    Большинство фьючерсных контрактов предлагают возможность покупки опционов. Опционы на фьючерсы могут быть менее рискованным способом выхода на фьючерсные рынки. Один из способов думать о покупке опционов состоит в том, что это похоже на внесение депозита вместо того, чтобы покупать это напрямую.С опционом у вас есть право, но не обязательство, выполнить транзакцию по истечении срока действия контракта. Следовательно, если цена фьючерсного контракта не изменится в том направлении, в котором вы ожидали, вы ограничите свои убытки стоимостью приобретенного вами опциона.

    Использование акций для инвестирования в товары

    Многие инвесторы, заинтересованные в выходе на рынок определенного товара, вкладывают средства в акции компаний, которые каким-то образом связаны с товаром.Например, инвесторы, заинтересованные в нефтяной промышленности, могут инвестировать в нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, танкерные компании или диверсифицированные нефтяные компании. Для тех, кто интересуется золотым сектором, некоторые варианты включают покупку акций горнодобывающих компаний, плавильных заводов, аффинажных заводов или любой фирмы, которая имеет дело со слитками.

    Обычно считается, что акции менее подвержены волатильным колебаниям цен, чем фьючерсные контракты. Акции может быть проще покупать, держать, торговать и отслеживать. Кроме того, можно сузить инвестиции до определенного сектора.Конечно, инвесторам необходимо провести некоторые исследования, чтобы убедиться, что конкретная компания является как хорошей инвестицией, так и товаром.

    Инвесторы также могут покупать опционы на акции. Подобно опционам на фьючерсные контракты, опционы на акции требуют меньших вложений, чем прямая покупка акций. Таким образом, хотя ваш риск при инвестировании в опцион на акции может быть ограничен стоимостью опциона, движение цены товара может не отражать напрямую движение цены акций компании с родственными инвестициями.

    Преимущество инвестирования в акции для выхода на товарный рынок заключается в том, что торговля становится проще, поскольку у большинства инвесторов уже есть брокерский счет. Открытая информация о финансовом положении компании легкодоступна для инвесторов, а акции часто высоколиквидны.

    Инвестиции в акции как способ получения доступа к товарному рынку имеют некоторые относительные недостатки. Акции никогда не являются чистой игрой цен на товары. Кроме того, на цену акций могут влиять факторы, связанные с компанией, которые не имеют ничего общего со стоимостью соответствующего товара, который пытается отслеживать инвестор.

    Использование ETF и облигаций для инвестирования в сырьевые товары

    Биржевые фонды (ETF) и биржевые ноты (ETN) являются дополнительными вариантами для инвесторов, заинтересованных в выходе на товарный рынок. ETF и ETN торгуются как акции и позволяют инвесторам потенциально получать прибыль от колебаний цен на сырьевые товары, не инвестируя напрямую во фьючерсные контракты.

    Товарные ETF обычно отслеживают цену конкретного товара или группы товаров, составляющих индекс, с помощью фьючерсных контрактов.Иногда инвесторы поддерживают ETF с фактическим товаром, хранящимся на складе. ETN — это необеспеченные долговые ценные бумаги, предназначенные для имитации колебаний цен на определенный товар или товарный индекс. ETN обеспечены эмитентом.

    ETF и ETN позволяют инвесторам участвовать в колебаниях цен на товар или корзину товаров, но обычно для них не требуется специальный брокерский счет. В ETF и ETN также нет платы за управление или выкуп, потому что они торгуются как акции.Однако не все товары имеют связанные с ними ETF или ETN.

    Еще одним недостатком для инвесторов является то, что значительное изменение цены товара может не отражаться точечно базовым ETF или ETN. Кроме того, ETN имеют кредитный риск, связанный с ними, поскольку они обеспечены эмитентом.

    Использование взаимных и индексных фондов для инвестирования в товары

    Хотя вы не можете использовать взаимные фонды для прямых инвестиций в сырьевые товары, взаимные фонды можно инвестировать в акции компаний, работающих в отраслях, связанных с сырьевыми товарами, таких как энергетика, сельское хозяйство или горнодобывающая промышленность.Как и акции, в которые они инвестируют, акции взаимного фонда могут зависеть от факторов, отличных от колебаний цен на товар, включая общие колебания фондового рынка и факторы, характерные для компании.

    Однако существует небольшое количество взаимных фондов товарных индексов, которые инвестируют во фьючерсные контракты и инвестиции в производные инструменты, связанные с сырьевыми товарами, и, следовательно, предоставляют инвесторам более прямой доступ к ценам на сырьевые товары.

    Инвестируя в паевые инвестиционные фонды, инвесторы получают преимущества профессионального управления капиталом, дополнительной диверсификации и ликвидности.К сожалению, иногда плата за управление высока, и некоторые фонды могут взимать плату за продажу.

    Использование товарных пулов и управляемых фьючерсов для инвестирования в сырьевые товары

    Оператор товарного пула (CPO) — это лицо (или товарищество с ограниченной ответственностью), которое собирает деньги от инвесторов, а затем объединяет их в один пул, чтобы инвестировать эти деньги во фьючерсные контракты и опционы. CPO распространяют периодические отчеты по счетам, а также годовые финансовые отчеты. Они также обязаны вести строгий учет всех инвесторов, транзакций и любых дополнительных пулов, которыми они могут управлять.

    CPO обычно нанимают советника по торговле сырьевыми товарами (CTA), чтобы консультировать их по торговым решениям для пула. CTA должны быть зарегистрированы в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и, как правило, должны пройти проверку биографических данных, прежде чем они смогут давать рекомендации по инвестициям.

    Инвесторы могут принять решение об участии в CPO, потому что у них есть дополнительное преимущество в виде получения профессиональной консультации от CTA. Кроме того, объединенная структура дает больше денег и больше возможностей для инвестиций для менеджера.Если инвесторы выберут закрытый фонд, все инвесторы должны будут внести одинаковую сумму денег.

    Итог

    Как начинающие, так и опытные трейдеры имеют множество различных вариантов инвестирования в финансовые инструменты, которые дают им доступ к товарным рынкам. В то время как товарные фьючерсные контракты обеспечивают наиболее прямой способ участия в движении цен в отрасли, существуют дополнительные типы инвестиций с меньшим риском, которые также предоставляют достаточные возможности для воздействия на сырьевые товары.

    Известно, что в самом общем смысле товары являются рискованными инвестиционными предложениями, потому что на них могут влиять неопределенности, которые трудно, если вообще возможно, предсказать, такие как необычные погодные условия, эпидемии и бедствия, как природные, так и техногенные.

    Страница не найдена

    • Образование
      • Общий

        • Словарь
        • экономика
        • Корпоративные финансы
        • Рот ИРА
        • Акции
        • Паевые инвестиционные фонды
        • ETF
        • 401 (к)
      • Инвестирование/Трейдинг

        • Основы инвестирования
        • Фундаментальный анализ
        • Управление портфелем
        • Основы трейдинга
        • Технический анализ
        • Управление рисками
    • Рынки
      • Новости

        • Новости компании
        • Новости рынков
        • Торговые новости
        • Политические новости
        • Тенденции
      • Популярные акции

        • Яблоко (AAPL)
        • Тесла (ТСЛА)
        • Амазонка (АМЗН)
        • АМД (АМД)
        • Фейсбук (ФБ)
        • Нетфликс (NFLX)
    • Симулятор
    • Твои деньги
      • Личные финансы

        • Управление капиталом
        • Бюджетирование/экономия
        • Банковское дело
        • Кредитные карты
        • Домовладение
        • Пенсионное планирование
        • Налоги
        • Страхование
      • Обзоры и рейтинги

        • Лучшие онлайн-брокеры
        • Лучшие сберегательные счета
        • Лучшие гарантии на дом
        • Лучшие кредитные карты
        • Лучшие личные кредиты
        • Лучшие студенческие кредиты
        • Лучшее страхование жизни
        • Лучшее автострахование
    • Советники
      • Ваша практика

        • Практика управления
        • Непрерывное образование
        • Карьера финансового консультанта
        • Инвестопедия 100
      • Управление капиталом

        • Портфолио Строительство
        • Финансовое планирование
    • Академия
      • Популярные курсы

        • Инвестирование для начинающих
        • Стать дневным трейдером
        • Трейдинг для начинающих
        • Технический анализ
      • Курсы по теме

        • Все курсы
        • Курсы трейдинга
        • Курсы инвестирования
        • Финансовые профессиональные курсы

    Представлять на рассмотрение

    Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

    дома
    • О нас
    • Условия эксплуатации
    • Словарь
    • Редакционная политика
    • Рекламировать
    • Новости
    • Политика конфиденциальности
    • Связаться с нами
    • Карьера
    • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
    • #
    • А
    • Б
    • С
    • Д
    • Е
    • Ф
    • грамм
    • ЧАС
    • я
    • Дж
    • К
    • л
    • М
    • Н
    • О
    • п
    • Вопрос
    • р
    • С
    • Т
    • U
    • В
    • Вт
    • Икс
    • Д
    • Z
    Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

    Страница не найдена

    • Образование
      • Общий

        • Словарь
        • экономика
        • Корпоративные финансы
        • Рот ИРА
        • Акции
        • Паевые инвестиционные фонды
        • ETF
        • 401 (к)
      • Инвестирование/Трейдинг

        • Основы инвестирования
        • Фундаментальный анализ
        • Управление портфелем
        • Основы трейдинга
        • Технический анализ
        • Управление рисками
    • Рынки
      • Новости

        • Новости компании
        • Новости рынков
        • Торговые новости
        • Политические новости
        • Тенденции
      • Популярные акции

        • Яблоко (AAPL)
        • Тесла (ТСЛА)
        • Амазонка (АМЗН)
        • АМД (АМД)
        • Фейсбук (ФБ)
        • Нетфликс (NFLX)
    • Симулятор
    • Твои деньги
      • Личные финансы

        • Управление капиталом
        • Бюджетирование/экономия
        • Банковское дело
        • Кредитные карты
        • Домовладение
        • Пенсионное планирование
        • Налоги
        • Страхование
      • Обзоры и рейтинги

        • Лучшие онлайн-брокеры
        • Лучшие сберегательные счета
        • Лучшие гарантии на дом
        • Лучшие кредитные карты
        • Лучшие личные кредиты
        • Лучшие студенческие кредиты
        • Лучшее страхование жизни
        • Лучшее автострахование
    • Советники
      • Ваша практика

        • Практика управления
        • Непрерывное образование
        • Карьера финансового консультанта
        • Инвестопедия 100
      • Управление капиталом

        • Портфолио Строительство
        • Финансовое планирование
    • Академия
      • Популярные курсы

        • Инвестирование для начинающих
        • Стать дневным трейдером
        • Трейдинг для начинающих
        • Технический анализ
      • Курсы по теме

        • Все курсы
        • Курсы трейдинга
        • Курсы инвестирования
        • Финансовые профессиональные курсы

    Представлять на рассмотрение

    Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

    дома
    • О нас
    • Условия эксплуатации
    • Словарь
    • Редакционная политика
    • Рекламировать
    • Новости
    • Политика конфиденциальности
    • Связаться с нами
    • Карьера
    • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
    • #
    • А
    • Б
    • С
    • Д
    • Е
    • Ф
    • грамм
    • ЧАС
    • я
    • Дж
    • К
    • л
    • М
    • Н
    • О
    • п
    • Вопрос
    • р
    • С
    • Т
    • U
    • В
    • Вт
    • Икс
    • Д
    • Z
    Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

    Страница не найдена

    • Образование
      • Общий

        • Словарь
        • экономика
        • Корпоративные финансы
        • Рот ИРА
        • Акции
        • Паевые инвестиционные фонды
        • ETF
        • 401 (к)
      • Инвестирование/Трейдинг

        • Основы инвестирования
        • Фундаментальный анализ
        • Управление портфелем
        • Основы трейдинга
        • Технический анализ
        • Управление рисками
    • Рынки
      • Новости

        • Новости компании
        • Новости рынков
        • Торговые новости
        • Политические новости
        • Тенденции
      • Популярные акции

        • Яблоко (AAPL)
        • Тесла (ТСЛА)
        • Амазонка (АМЗН)
        • АМД (АМД)
        • Фейсбук (ФБ)
        • Нетфликс (NFLX)
    • Симулятор
    • Твои деньги
      • Личные финансы

        • Управление капиталом
        • Бюджетирование/экономия
        • Банковское дело
        • Кредитные карты
        • Домовладение
        • Пенсионное планирование
        • Налоги
        • Страхование
      • Обзоры и рейтинги

        • Лучшие онлайн-брокеры
        • Лучшие сберегательные счета
        • Лучшие гарантии на дом
        • Лучшие кредитные карты
        • Лучшие личные кредиты
        • Лучшие студенческие кредиты
        • Лучшее страхование жизни
        • Лучшее автострахование
    • Советники
      • Ваша практика

        • Практика управления
        • Непрерывное образование
        • Карьера финансового консультанта
        • Инвестопедия 100
      • Управление капиталом

        • Портфолио Строительство
        • Финансовое планирование
    • Академия
      • Популярные курсы

        • Инвестирование для начинающих
        • Стать дневным трейдером
        • Трейдинг для начинающих
        • Технический анализ
      • Курсы по теме

        • Все курсы
        • Курсы трейдинга
        • Курсы инвестирования
        • Финансовые профессиональные курсы

    Представлять на рассмотрение

    Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

    дома
    • О нас
    • Условия эксплуатации
    • Словарь
    • Редакционная политика
    • Рекламировать
    • Новости
    • Политика конфиденциальности
    • Связаться с нами
    • Карьера
    • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
    • #
    • А
    • Б
    • С
    • Д
    • Е
    • Ф
    • грамм
    • ЧАС
    • я
    • Дж
    • К
    • л
    • М
    • Н
    • О
    • п
    • Вопрос
    • р
    • С
    • Т
    • U
    • В
    • Вт
    • Икс
    • Д
    • Z
    Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

    Как торговать сырьевыми товарами – Forbes Advisor

    Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

    Сырьевые товары, такие как железная руда, сырая нефть и драгоценные металлы, являются сырьем для мировой экономики. Они предлагают умным инвесторам уникальные возможности получать прибыль от их постоянно меняющихся цен, но инвестирование в товары требует специальных знаний и может быть сопряжено с большим риском, чем обычные активы, такие как акции и облигации.

    Что такое товары?

    Товары — это сырье, которое используется для производства готовых товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, минеральные руды и ископаемое топливо. С точки зрения финансовых рынков товары — это физические товары, которые покупаются, продаются и торгуются на рынках, в отличие от ценных бумаг, таких как акции и облигации, которые существуют только как финансовые контракты.

    Существует четыре основных типа товаров:

    • Энергия. Энергетический рынок включает нефть, природный газ, уголь и этанол — даже уран.Энергия также включает в себя формы возобновляемой энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия.
    • Металлы. Товарные металлы включают драгоценные металлы, такие как золото, серебро, палладий и платина, а также промышленные металлы, такие как железная руда, олово, медь, алюминий и цинк.
    • Сельскохозяйственная продукция. Сельское хозяйство охватывает продукты питания, такие как какао, зерно, сахар и пшеница, а также непищевые продукты, такие как хлопок, пальмовое масло и каучук.
    • Животноводство. Домашний скот включает всех живых животных, таких как крупный рогатый скот и свиньи.

    Цены на товары постоянно меняются по мере изменения моделей спроса и предложения в мировой экономике. Война на Украине может привести к росту цен на зерно, а рост добычи нефти на Ближнем Востоке может привести к снижению мировых цен на нефть.

    Инвесторы на товарном рынке стремятся получить прибыль от тенденций спроса и предложения или снизить риск за счет диверсификации путем добавления различных классов активов в свои портфели.

    «Настоящими преимуществами торговли сырьевыми товарами являются дифференцированные риски от фондового рынка и потенциал защиты от инфляции», — говорит Райан Джаннотто, дипломированный финансовый аналитик (CFA) и директор по исследованиям в GraniteShares, эмитенте ETF, базирующемся в Нью-Йорке.

    Что такое торговля товарами?

    Торговля товарами — это обмен различными активами, как правило, фьючерсными контрактами, основанными на цене базового физического товара. Покупая или продавая эти фьючерсные контракты, инвесторы делают ставки на ожидаемую будущую стоимость данного товара.Если они думают, что цена товара будет расти, они покупают определенные фьючерсы или открывают длинные позиции, а если они думают, что цена товара упадет, они продают другие фьючерсы или открывают короткие позиции.

    Учитывая важность товаров в повседневной жизни, торговля товарами началась задолго до того, как появились современные финансовые рынки, поскольку древние империи разработали торговые пути для обмена своими товарами.

    «Торговля сырьевыми товарами — это рождение современных инвестиций: потолок Нью-Йоркской фондовой биржи украшен золотыми табачными листьями в знак уважения к торговле сырьевыми товарами, которая породила это учреждение», — говорит Джаннотто.

    Современная торговля сырьевыми товарами в США началась в 1848 году на Чикагской торговой палате. Это позволило фермерам фиксировать продажные цены на свое зерно в разные периоды года, а не только во время сбора урожая, когда цены, как правило, были низкими. Договариваясь о цене заранее через фьючерсные контракты, и фермер, и покупатель получали защиту от изменения цены.

    Сегодня товарный рынок намного сложнее. Это не только длинный список различных товаров, но и международный рынок с биржами по всему миру.Вы можете торговать товарами почти 24 часа в сутки в течение рабочей недели.

    Как торговать товарами

    Существует несколько различных способов торговли сырьевыми товарами в вашем портфеле со своими преимуществами и недостатками.

    Товарные фьючерсы

    Самый распространенный способ торговли сырьевыми товарами — это покупка и продажа контрактов на фьючерсной бирже. Это работает следующим образом: вы заключаете соглашение с другим инвестором на основе будущей цены товара.

    Например, вы можете согласиться на товарный фьючерсный контракт на покупку 10 000 баррелей нефти по цене 45 долларов за баррель в течение 30 дней.В конце контракта вы не передаете физические товары, но вы закрываете свой контракт, занимая противоположную позицию на рынке спотовой торговли. Таким образом, в этом примере, когда срок действия фьючерсного контракта истечет, вы закроете позицию, заключив другой контракт на продажу 10 000 баррелей нефти по текущей рыночной цене.

    Если спотовая цена окажется выше цены вашего контракта в 45 долларов за баррель, вы получите прибыль, а если она окажется ниже, вы потеряете деньги.С другой стороны, если бы вы заключили фьючерсный контракт на продажу нефти, вы бы заработали, когда спотовая цена упадет, и потеряли бы деньги, когда спотовая цена пойдет вверх. В любой момент вы можете закрыть свою позицию до истечения срока действия контракта.

    Чтобы инвестировать в торговлю фьючерсами, вам необходимо открыть специальный брокерский счет, который предлагает такие виды сделок.

    «Трейдеры могут получить доступ к этим рынкам, имея счет в брокерской фирме, которая предлагает фьючерсы и опционы», — говорит Крейг Тернер, старший товарный брокер Daniels Trading в Чикаго.Вы должны будете платить комиссию за торговлю товарными фьючерсами каждый раз, когда открываете или закрываете позицию.

    Покупка физических товаров

    Когда вы торгуете фьючерсными контрактами, вы не покупаете и не продаете сам физический товар. На самом деле трейдеры фьючерсами не покупают миллионы баррелей нефти или стада живого скота — все фьючерсы делают ставку только на изменение цен. Однако в отношении драгоценных металлов, таких как золото и серебро, отдельные инвесторы могут сами вступать во владение физическими товарами, такими как золотые слитки, монеты или ювелирные изделия.

    Эти инвестиции дают вам доступ к товарному золоту, серебру и другим драгоценным металлам и позволяют вам почувствовать реальный вес ваших инвестиций. Но с драгоценными металлами транзакционные издержки выше, чем с другими инвестициями.

    «Эта стратегия практична только для товаров с высокой стоимостью, таких как золото, серебро или платина. Даже в этом случае инвесторы будут платить высокие наценки по сравнению с спотовой ценой на розничном рынке», — говорит Джаннотто.

    Товарные запасы

    Другой вариант — купить акции компании, связанной с товаром.За нефть вы можете купить акции нефтеперерабатывающей или буровой компании; для зерна вы можете купить крупный сельскохозяйственный бизнес или тот, который продает семена.

    Эти виды инвестиций в акции следуют за ценой базового товара. Если цены на нефть растут, нефтяная компания должна быть более прибыльной, поэтому цена ее акций тоже будет расти.

    Инвестирование в товарные акции сопряжено с меньшим риском, чем непосредственное инвестирование в сырьевые товары, потому что вы не просто делаете ставку на цену товара.Хорошо управляемая компания все еще может зарабатывать деньги, даже если сам товар падает в цене. Но это работает в обе стороны. Хотя более высокие цены на нефть могут помочь цене акций нефтяной компании, существуют и другие факторы, такие как управление компанией и общая доля рынка. Если вы ищете инвестиции, которые идеально отслеживают цену товара, покупка акций не является точным совпадением.

    Товарные ETF, взаимные фонды и ETN

    Существуют также взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и биржевые ноты (ETN), основанные на сырьевых товарах.Эти фонды объединяют деньги многих мелких инвесторов для создания большого портфеля, который пытается отслеживать цену товара или корзины товаров — например, энергетический взаимный фонд, основанный на нескольких энергетических товарах. Фонд может покупать фьючерсные контракты, чтобы отслеживать цену, или он может инвестировать в акции различных компаний, имеющих доступ к сырьевым товарам.

    «Товарные ETF действительно демократизировали торговлю сырьевыми товарами для всех инвесторов — они недорогие, легкодоступные и высоколиквидные», — говорит Джаннотто.

    С небольшими инвестициями вы можете получить доступ к гораздо большему количеству товаров, чем если бы вы попытались создать портфель самостоятельно. Кроме того, у вас будет профессиональный инвестор, управляющий портфелем. Однако вам нужно будет заплатить дополнительную комиссию за управление товарному фонду сверх того, что это могло бы стоить, если бы вы сделали инвестиции самостоятельно. Кроме того, в зависимости от подхода фонда, он может не совсем точно отслеживать цену товара.

    Товарные пулы и управляемые фьючерсы

    Товарные пулы и управляемые фьючерсы — это частные фонды, которые могут инвестировать в товары.Они похожи на взаимные фонды, за исключением того, что многие из них не торгуются на бирже, поэтому вам нужно получить разрешение на покупку в фонде.

    Эти фонды могут использовать более сложные торговые стратегии, чем ETF и взаимные фонды, поэтому у них есть потенциал для более высокой доходности. Взамен управленческие расходы также могут быть выше.

    Торговля товарами и акциями

    При торговле сырьевыми товарами использование кредитного плеча встречается гораздо чаще, чем при торговле акциями. Это означает, что вы откладываете только процент от необходимых денег для инвестиций.Например, вместо того, чтобы внести полные 75 000 долларов за полную стоимость фьючерсного контракта на нефть, вы можете внести 10% или 7 500 долларов.

    Контракт требует, чтобы вы поддерживали минимальный баланс, основанный на ожидаемой стоимости вашей сделки. Если рыночная цена начнет двигаться в направлении, в котором вы с большей вероятностью потеряете деньги, вы столкнетесь с маржин-коллом и вам нужно будет внести больше, чтобы вернуться к требуемой минимальной стоимости сделки.

    «Маржинальная торговля может принести большую прибыль, чем на фондовом рынке, но она также может привести к большим убыткам из-за используемого кредитного плеча», — говорит Тернер.Небольшие ценовые колебания приводят к большим изменениям в доходности ваших инвестиций, а это означает, что ваш потенциал для получения прибыли на товарном рынке высок, но также высок и ваш потенциал для убытков.

    Товары также, как правило, являются краткосрочными инвестициями, особенно если вы заключаете фьючерсный контракт с установленным сроком. Это отличается от акций и других рыночных активов, где покупка и владение активами в долгосрочной перспективе более распространены.

    Кроме того, у вас есть больше времени для совершения сделок с сырьевыми товарами, поскольку рынки открыты почти круглосуточно и без выходных.С акциями вы в основном совершаете сделки в обычные рабочие часы, когда фондовые биржи открыты. У вас может быть ограниченный ранний доступ через премаркет фьючерсов, но большая часть торговли акциями происходит в обычные рабочие часы.

    В целом, торговля сырьевыми товарами имеет тенденцию быть более рискованной и спекулятивной, чем торговля акциями, но она также может привести к более быстрой и крупной прибыли, если ваши позиции в конечном итоге принесут прибыль.

    Стоит ли инвестировать в сырьевые товары?

    Инвестиции в сырьевые товары — это стратегия, которая лучше всего подходит для искушенных инвесторов.Прежде чем совершать какие-либо сделки, вам необходимо тщательно изучить графики цен на товары и другие формы исследований. Поскольку колебания рыночных цен могут привести к большим прибылям и убыткам, вам также необходима высокая толерантность к риску, то есть вы можете переносить краткосрочные убытки в погоне за долгосрочной прибылью. И если вы инвестируете в сырьевые товары, это должна быть только часть вашего общего портфеля.

    «Для инвесторов и трейдеров, которые хотят диверсифицировать свой портфель с помощью класса активов, который предлагает более высокий профиль риска / вознаграждения, многие используют около 20% или меньше своего портфеля для более высокого риска / вознаграждения», — говорит Тернер.«Это сегмент, в котором живет торговля сырьевыми товарами».

    Как и в случае любого другого решения, подумайте о том, чтобы поговорить с финансовым консультантом, чтобы узнать, подходят ли вам инвестиции в сырьевые товары, и получить помощь в отношении того, какие стратегии вам следует использовать.

    14 Товарных ETF для снижения беспокойства по поводу инфляции

    Многие инвесторы, которые в последнее время следят за новостями, опасаются инфляции, что заставили их переоценить свои портфели. В конце концов, когда цены растут, а покупательная способность потребителей снижается, это иногда может иметь негативные последствия для определенных отраслей или предприятий.

    Одним из классов активов, который наверняка окажется устойчивым в условиях постоянного роста цен, являются сырьевые товары. От металлов до сельскохозяйственной продукции и источников энергии, товары самого разного вкуса естественным образом выросли в цене в условиях инфляционного давления. В результате большинство товарных акций и фондов, торгуемых на товарных биржах (ETF), в последнее время были довольно прибыльными.

    Масла в огонь к ценам на товары подлила эскалация геополитической напряженности, вызванная вторжением России в Украину.«Мировые цены на сырьевые товары растут из-за опасений по поводу поставок ключевых ресурсов, от сырой нефти до пшеницы и пищевых масел, что повышает риск того, что повышенная инфляция может сохраняться дольше, чем многие ожидают», — говорит аналитик CFRA Research Арун Сундарам.

    Однако получить доступ к физическим товарам — непростая задача. И хотя фьючерсные брокеры все чаще принимают меры, чтобы приветствовать мелких розничных трейдеров, кривая обучения иногда может быть крутой.

    Инвесторы, желающие закрепиться, могут рассмотреть товарные фонды, обеспечивающие большую ликвидность, рентабельность и простоту использования.

    Вот введение в 14 товарных ETF, которые предлагают доступ к разнообразным классам активов. Эти фонды предоставляют инвесторам доступ к широкому спектру товарных фьючерсов и твердых активов, включая драгоценные металлы, сырую нефть и сырье, которые часто могут служить защитой от инфляции.

    Данные на 27 февраля. 

    1 из 14

    SPDR Gold Trust

    • 40%, или 40 долларов в год на каждые вложенные 10 000 долларов

    Золото, возможно, является самым популярным твердым активом на планете, а SPDR Gold Trust (GLD, 176,55 долларов) — самый популярный способ напрямую играть с этим товаром, поскольку фонд отслеживает динамику цен на золото в слитках.

    Этот товарный ETF, по общему признанию, имеет множество конкурентов на Уолл-стрит, в том числе более дешевый iShares Gold Trust (IAU), обеспеченный слитками, который предлагает более низкий коэффициент годовых расходов, и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ), который позволяет инвесторам выкупать акции для физических золото, если они хотят получить поставку этого драгоценного металла, а не просто торговать бумагами.Однако, имея в управлении активы на сумму более 62 миллиардов долларов, вы просто не сможете найти более солидный и зарекомендовавший себя золотой товарный фонд, чем GLD.

    Акции SPDR Gold Trust в последние недели резко выросли на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и Украиной и выросли почти на 6% с конца января по сравнению с падением индекса S&P 500 примерно на 3%. Однако за 12 месяцев GLD вырос на более скромные 9,5%, отставая от более широкого рынка акций.

    И если раскаленные докрасна инфляционные тенденции сохранятся, этот золотой фонд может оказаться достойной защитой от роста цен.

    Узнайте больше о GLD на сайте поставщика SPDR.

    2 из 140003

    2 из 14 20003

    Ishares Silver Trust

    • Активы под управлением: $ 13,2 млрд.
    • Расходы: Расходы: 0.50%

    , аналогичные во многих отношениях к вышеупомянутому золотому фонду, Silver Trustry (SLV , $22,40) — это популярный товарный фонд, который держит физическое серебро и стремится отслеживать показатели этого драгоценного металла.

    Но хотя и золото, и серебро являются популярными твердыми активами, важно отметить, что серебро обычно торгуется за небольшую часть цен на золото — например, в низком двузначном диапазоне за унцию по сравнению с золотом, которое в настоящее время торгуется примерно на уровне 1900 долларов за унцию.

    Точно так же серебро популярно во многих коммерческих областях, включая его использование в электронике и различных химических веществах. Эта более низкая цена за единицу и базовый промышленный спрос означают, что серебро иногда может испытывать гораздо большую краткосрочную волатильность, чем золото.

    Конечно, хотя это может означать более глубокие потери, если волатильность колеблется не в ту сторону, это также может означать крупную прибыль, если вы правильно рассчитаете время.

    Показательный пример: с начала мая 2020 года до конца августа того же года SLV почти удвоился в надежде как на инфляционное давление, так и на рост спроса благодаря восстановлению экономики.С тех пор цены на серебро немного упали, но это иллюстрирует потенциал своевременных инвестиций в серебряный фонд.

    Узнайте больше о SLV на сайте поставщика iShares.

    3 из 140003

    3 из 14

    Aberdeen Стандартные физические платиновые акции ETF

    • Активы под управлением: $ 1,2 млрд.
    • Расходы: 0,60%

    Вы, возможно, не обязательно слышали о меньших менеджерах актива и финансируют спонсору Абердин. Тем не менее, Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT, $98.35) заслуживает внимания. Товарный фонд управляет активами на сумму около 1,2 миллиарда долларов и предоставляет инвесторам прямую возможность играть на физической платине.

    Платина — очаровательный материал, потому что на самом деле она более ценна на унцию, чем золото, и в результате соответствует многим тенденциям рынка драгоценных металлов.

    Но платина не только красива и ценна — с химической точки зрения, это плотный, ковкий и нереакционноспособный металл, что делает ее подходящей для специализированных применений, включая каталитические нейтрализаторы и топливные элементы.

    Цены на платину в последнее время росли вместе с другими товарами, в результате чего PPLT с начала года вырос на 9,4%. Инвесторы, которые ищут не только обычные драгоценные металлы в поисках более уникальной игры, возможно, захотят в ближайшие месяцы присмотреться к платине.

    Узнайте больше о PPLT на сайте провайдера в Абердине.

    4 из 14

    Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB

    • Активы под управлением: 3,5 миллиарда долларов
    • Расходы: 0.85%

    Одним из крупнейших диверсифицированных товарных ETF является Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC, $23,47). Этот фонд стремится отслеживать корзину из 14 наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов на товары.

    По общему признанию, это означает, что DBC довольно энергозатратна, так как более 50% ее активов находятся в связанных холдингах. К ним относятся бензин, дизельное топливо с низким содержанием серы и два вида сырой нефти как по контракту Brent из ключевого европейского порта, так и по контракту West Texas Intermediate, который более тесно связан с тенденциями производства в Северной Америке.

    Это одни из самых популярных фьючерсных продуктов в мире по многим причинам, поэтому они доминируют в портфеле. Однако появляются и другие товары, в том числе цветные металлы, такие как цинк, и сельскохозяйственные товары, такие как кукуруза и соевые бобы.

    Возможно, неудивительно, что высокий спрос со стороны конечных пользователей в мировой экономике в сочетании с инфляционным давлением, приводящим к увеличению стоимости сырья, были довольно хорошими для фонда отслеживания товарных индексов Invesco DB в 2021 году. Акции DBC выросли более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. за последние 12 месяцев, что почти в три раза превышает доходность S&P 500 за тот же период.

    Узнайте больше о DBC на сайте поставщика Invesco.

    5 из 14 1000003

    5 из 14

    Инсуссом Оптимальный выход Диверсифицированная товарная стратегия № K-1 ETF

    • Активы в управлении: $ 6,5 млрд.
    • Расходы: 0,59%

    с более чем в два раза больше, чем 6,5 млрд долларов США Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC, $15,89) является более популярной сестрой вышеупомянутого товарного фонда DBC.

    Стратегия, по сути, та же самая, но вместо того, чтобы напрямую заниматься товарным фондом, инвесторы вместо этого отслеживают это сырье через более сложную структуру, разработанную, чтобы избежать ужасных налоговых форм K-1, которые многие считают довольно хлопотный.

    Если вы не знакомы, K-1 требуется для любых инвестиций, функционирующих как партнерство, которое, хотите верьте, хотите нет, может применяться ко многим публично торгуемым акциям или продуктам, торгуемым на бирже. А когда вы инвестируете в товарищество, вы должны каждый апрель отражать доходы, убытки, вычеты, кредиты и другие вещи от этих инвестиций в своих личных доходах.Но PDBC делает это просто, и любые прибыли или убытки, которые инвестор получает от этого фонда, будут отображаться в стандартной форме 1099.

    Стоит отметить, что из-за его настройки фьючерсные контракты могут составлять только 25% чистых активов фонда, а остальная часть находится в казначейских обязательствах и других долговых ценных бумагах США.

    Если вы видите выгоду в обходе некоторых налоговых документов, то PDBC может стать для вас товарным фондом.

    Узнайте больше о PDBC на сайте провайдера Invesco.

    6 из 14

    iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

    • Активы под управлением: $3.0 миллиардов
    • Расходы: 0,48%

    Совершенно другой подход использует iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT, $35,42). В отличие от предыдущих фондов Invesco, стратегия «динамического вращения», подразумеваемая названием этого товарного фонда, использует более качественный подход к ротации каждого фьючерсного контракта. В частности, он оценивает рынок и ищет наилучшие возможности ценообразования, вместо того, чтобы жестко привязываться к календарям экспирации.

    Имейте в виду, что большинство товарных ETF на Уолл-стрит, а также большинство в этом списке, на самом деле не хранят металл или нефть где-то на складе, а вместо этого инвестируют в «бумажные» товары с помощью таких вещей, как фьючерсные контракты на эти товары. товары. Как следует из слова «фьючерсы», эти контракты привязаны к определенной дате в будущем. Когда срок действия этих контрактов истекает, фонду необходимо занять позицию в другом контракте, привязанном к будущей дате истечения.

    Именно здесь COMT пытается повысить свою ценность, стремясь максимизировать прибыль, когда фонд «превращает» один контракт в другой, более отдаленный в будущем, вместо того, чтобы просто искать следующий доступный месяц в календаре.Это тонкое, но важное отличие, даже если список холдингов похож на другие представленные здесь товарные фонды, поскольку он сосредоточен на дюжине или около того самых популярных товарных контрактов на Уолл-стрит.

    Узнайте больше о COMT на сайте поставщика iShares.

    7 из 140003

    7 из 14 20003

    Первое доверие Глобальный Тактический товарный стратегический фонд

    • Активы под управлением: $ 2,9 млрд.
    • Расходы: 0,95%

    Первое доверие Глобальный TaCtical Carmodity Funde (FTGC, $ 26 .05) — это активно управляемый товарный фонд, который стремится предоставить инвесторам немного больше тактического доступа к сырью, чем они могли бы получить через фонд с фиксированным индексом.

    FTGC обслуживается культовой фирмой с Уолл-стрит Brown Brothers Harriman, и, хотя она немного дороже, чем некоторые другие товарные ETF в этом списке, это популярная альтернативная инвестиция с активами около 2,9 миллиарда долларов.

    Крупнейшие запасы сейчас в основном металлы, с фьючерсами на золото, медь, алюминий и серебро в верхней части списка.Тем не менее, FTGC обладает достаточной гибкостью, чтобы вкладывать большие средства в энергетические товары, такие как нефть и газ, или сельскохозяйственные фьючерсы, такие как кукуруза или соевые бобы.

    И, судя по результатам за 2022 год — фонд First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund опережает S&P 500 примерно на 21 процентный пункт с начала года — кажется, что менеджеры на правильном пути.

    Конечно, активное управление работает в обе стороны, и нет никакой гарантии, что прошлые результаты принесут прибыль в будущем.Но для инвесторов, которые хотят выйти за рамки некоторых более ванильных товарных фондов, FTGC предлагает достойную альтернативу.

    Узнайте больше о FTGC на сайте провайдера First Trust.

    8 из 14 20003

    8 из 14

    Ishares S & P GCSi Commodity-Inducted Trust

    • Активы под управлением: $ 1,9 млрд.
    • Расходы: 0,75%

    The ISHARES S & P GSCI Charmodity-индексируемое доверие (GSG, $ 20.23 ) — еще один вариант для инвесторов, ищущих альтернативы акциям или облигациям.Что делает этот товарный фонд уникальным, так это то, что он имеет короткий список активов, большинство из которых в настоящее время представляют собой фьючерсные контракты, связанные с энергетикой. На самом деле, это пока самый энергозатратный вариант из списка: 60% всех активов связаны с товарными контрактами, такими как сырая нефть и природный газ.

    Благодаря резкому росту цен на энергоносители за последние 12 месяцев это привело к чертовски большому скачку: с февраля 2021 года GSG прибавила более 42%. Однако само собой разумеется, что такой уклон в сторону одного вида товары могут создать проблемы, если и когда рынок пойдет в другую сторону.

    Тем не менее, если ваш основной интерес к сырьевым фондам основан на росте цен на нефть или газ, этот вариант дает вам довольно прямой доступ к ископаемому топливу вместо того, чтобы беспокоиться о корпоративной структуре крупных энергетических запасов или газопроводов, которые действуют как посредники.

    Узнайте больше о GSG на сайте поставщика iShares.

    9 из 14

    iPath Bloomberg Товарный индекс Общий доход ETN

    • Активы под управлением: $1.2 миллиарда
    • Расходы: 0,70%

    iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP, $33,20) немного меньше, чем другие товарные фонды с совокупными активами около $1,2 млрд, но, возможно, самый сбалансированный.

    У этого фонда нет ни одного товара, вес которого превышает 12% его портфеля, и хотя различные контракты на сырую нефть и природный газ занимают первые места в списке, они представляют лишь около 35% всех активов.

    Интересно, что этот несколько более диверсифицированный подход к ключевым товарам привел к опережающим показателям в 2022 году. За текущий год DJP прибавил почти 16%.

    Безусловно, будут моменты времени, когда более целевые фонды будут работать лучше, чем общий доход ETN iPath Bloomberg Commodity Index, поскольку драгоценные металлы или энергетические товары имеют свой момент на солнце. Но если вы ищете долгосрочный холдинг, который широко использует сырье, DJP может быть лучшей альтернативой, чем некоторые более крупные товарные ETF.

    Узнайте больше о DJP на сайте поставщика iPath.

    10 из 140003

    10 из 14 20003

    Kraneshares Глобальный углерод ETF

    • активы под управлением: $ 1,8 млрд.
    • Расходы: Расходы: 0,78%

    Хотя большинство инвесторов могут подумать о нефте или золоте, когда они представляют себе товары, когда они представляют инвестиции В эпоху проблем изменения климата наблюдается повышенная активность на рынках торговли квотами на выбросы углерода. В результате больше внимания уделяется таким фондам, как KraneShares Global Carbon ETF (KRBN, $51.77).

    KRBN сравнивается с глобальным углеродным индексом IHS Markit, который предлагает «широкий охват разрешений на выбросы углерода с ограничением и торговлей» на основных биржах выбросов по всему миру. К ним относятся ведущая в мире Система торговли квотами на выбросы Европейского союза, которая поддерживается правительственным мандатом, а также более мелкие инициативы, такие как Региональная инициатива по выбросам парниковых газов на северо-востоке США. Последняя в основном принимается штатами, а не регулируется на федеральном уровне.

    Чтобы вы не думали, что это просто фонд, созданный для того, чтобы вы чувствовали себя лучше в отношении инвестиций в экологию, социальную сферу и корпоративное управление (ESG), стоит отметить, что цена углеродных кредитов в Европе выросла более чем вдвое за последний год или так как регион стал более агрессивным в отношении климатических норм, а восстанавливающаяся экономика создала больший спрос.В результате KRBN вырос более чем на 90% за последний год, опередив S&P 500.

    Узнайте больше о KRBN на сайте провайдера KraneShares.

    11 из 14 20003

    11 из 14 20003

    Соединенные Штаты Соединенные Штаты 12 месяцев нефтяной фонд

    • Активы под управлением: $ 146,4 млн.
    • Расходы: 0,88%

    , в то время как цены на углерод в последнее время выпадают, неоднозначно, что ископаемое топливо товары являются одними из самых активно торгуемых фьючерсных контрактов на планете.И хотите ли вы хеджировать некоторые риски в условиях перехода мировой экономики или просто видите краткосрочную возможность на фоне повышенной геополитической напряженности, 12-месячный нефтяной фонд США (USL, 33,09 долл. США) является популярным и ликвидным. товарный фонд стоит посмотреть.

    Вместо того, чтобы играть косвенно через акции энергетических компаний, таких как Exxon Mobil (XOM), USL предлагает прямое участие в нефти. В частности, этот фонд ориентируется на корзину фьючерсных контрактов на сырую нефть West Texas Intermediate, срок действия которых истекает в каждый из следующих 12 месяцев подряд.

    Это означает, что вы не сможете получить истинную индивидуальную производительность, основанную на ежедневных колебаниях барреля нефти, поэтому ежедневные движения WTI не будут точно отражаться. Однако направление будет очень похожим, поскольку фьючерсные рынки приспосабливаются к этим изменениям цен в реальном времени.

    Кроме того, 12-месячный подход USL позволяет избежать большого риска «переднего месяца», который вы можете увидеть, просто играя фьючерсными контрактами на следующий календарный месяц. Учтите, что его дочерний фонд, Нефтяной фонд США (USO), потерял более 60% за неделю или две весной 2020 года, когда цены на сырую нефть резко упали, а затем был вынужден переформулировать свой подход, чтобы только 80% приходилось на передний месяц.12-месячный нефтяной фонд США предлагает аналогичную стратегию для получения доступа к фьючерсам WTI, но с немного более низким профилем риска.

    Узнайте больше о USL на сайте поставщика USCF.

    12 из 140003

    12 из 14 000 0003

    Тегурский кукурузный фонд

    • 9
      • Активы в управлении: $ 150,8 млн.
      • Расходы: 1,95%

      Хотя самый маленький фонд в этом списке примерно на 151 миллионов долларов в настоящее время, Кукурузный фонд Teucrium (КУКУРУЗА, 23 доллара США.38) — это один из немногих способов для индивидуальных инвесторов получить прямой доступ к сельскохозяйственным товарам, помимо обучения тому, как напрямую торговать фьючерсными контрактами.

      Кукуруза – это не просто продукт питания. Он используется во всей мировой экономике в качестве корма для скота, топлива в этаноле и промышленного «химиката», используемого для создания крахмалов и подсластителей. Он также все чаще превращается в пластмассы на растительной основе для компаний, стремящихся построить более устойчивую деятельность.

      С точки зрения инвестирования, цены на кукурузу также невероятно независимы от более широкого фондового рынка.Согласно исследованию Teucrium, в период с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2020 г. коэффициент корреляции сельскохозяйственных товаров составлял всего 0,07, где 1,00 — это корреляция один к одному с индексом S&P 500. Для сравнения: природный газ имел корреляцию около 0,48, а драгоценный металл серебро имел корреляцию 0,26.

      Коэффициент расходов фонда, по общему признанию, немного высок и составляет 195%, или 195 долларов в год на каждые вложенные 10 000 долларов. Тем не менее, для настоящих альтернативных инвестиций следует рассмотреть доступ к кукурузе через товарный фонд CORN.

      Узнайте больше о CORN на сайте поставщика Teucrium.

      13 из 140003

      13 из 140003

      ANVESCO DB Base Metals Funde

      • Активы под управлением: $ 592,1 млн. Долл.
      • Расходы: 0,75%

      0,75%

    Invesco DB Base Metals Metals (DBB, $ 24,22) — это смесь из некоторых наиболее часто используемых металлов. ETF на сумму около 590 миллионов долларов позволяет инвесторам следить за ключевыми тенденциями промышленного спроса за счет своих запасов меди, алюминия и цинка.

    В совокупности это трио металлов охватывает огромный спектр продуктов и услуг, предоставляемых мировой экономикой, начиная от медных проводов и труб в домах, алюминиевых банок и заканчивая автомобильными деталями, сантехникой и музыкальными инструментами.

    Как вы понимаете, цены на эти металлы имеют тенденцию повышаться и понижаться в зависимости от экономических циклов. И поскольку мировая экономика продолжает улучшаться после сбоев, вызванных COVID-19 в 2020 году, этот циклический спрос помог подтолкнуть DBB к краю S&P 500 в 2021 году.

    А растущая напряженность между Россией и Украиной только увеличила это превосходство в 2022 году (+8,8% против -8% соответственно с начала года). Таким образом, возможно, стоит рассмотреть позицию в цветных металлах как способ сыграть на более широкой экономической активности и повысить геополитические интересы.

    Узнайте больше о DBB на сайте провайдера Invesco.

    14 из 14

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    • Активы под управлением: $13,9 млрд
    • Расходы: 0.51%

    В то время как подавляющее большинство товарных фондов в этом списке имеют дело непосредственно с сырьем через фьючерсные рынки, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX, $34,39) заслуживает внимания. Как следует из названия, GDX ориентирован не на само золото, а на публичных золотодобытчиков, которые управляют золотыми запасами и добывают драгоценный металл из-под земли.

    Это важное различие, поскольку, хотя горнодобывающие компании в целом выигрывают от роста цен на золото, им также приходится беспокоиться о производственных затратах и ​​общей операционной эффективности.Кроме того, как публично торгуемые акции, они в некотором роде падают и падают, как и более широкий индекс S&P 500, хотя, очевидно, майнеры могут работать немного лучше или хуже, чем другие компании, в зависимости от рыночных условий.

    Leave a Reply